半导体设备零部件板块受到泛半导体需求及国产替代驱动，q2环比提升明显，同比有望实现增长。除了传统硬件需求的复苏，ai的赋能和自主可控将助力板块景气好转。根据openai发布的报告《aiandcompute》，自2012年以来，ai训练应用的算力需求每3-4个月就会翻倍，至今ai算力增长超过了30万倍，芯片作为硬件基础，迎来黄金发展期。