拟定增逾300亿元上演“蛇吞象”
【深圳商报讯】（记者 陈燕青）继明天系旗下上市公司西水股份定增70亿元增持天安财险成为控股股东之后，停牌半年多的华资实业最新公告称，拟以不低于9.14元/股的价格定增不超过34.7亿股，募集资金总额不超过316.8亿元，扣除发行费用后将用于对华夏人寿保险进行增资。增资完成后，公司将持有华夏人寿不超过51%股权，成为大股东。公司股票将继续停牌。
由于公司停牌前市值不足60亿元，此次通过大手笔定增无疑是上演了一出“蛇吞象”的戏码。公开资料显示，华资实业也是明天系“掌门人”肖建华实际控制的上市公司之一。
根据预案，本次定增的认购对象为草原糖业、九州证券拟设立的“九州增发二期”集合资产管理计划、中信信诚拟设立的“中信信诚·华实金融投资1号”专项资产管理计划、新时代证券拟设立的“新时代华资实业定增1号”集合资产管理计划、前海金鹰资管拟设立的“前海金鹰粤通36号”专项资产管理计划、郁金香投资。
其中草原糖业为公司控股股东，华资实业部分董事、监事、高管参与认购新时代证券资产管理计划，华夏人寿部分高管参与认购九州证券资产管理计划，本次发行构成关联交易。
华夏人寿如今已是保险界的一匹黑马，近几年来增长势头异常迅猛。2013年华夏人寿承保保费规模达369.63亿元，行业排名第九位；2014年华夏人寿承保保费规模达705.61亿元，行业排名第七位；今年上半年，华夏人寿承保保费规模达807.45亿元，行业排名跃居第三位。而在去年，华夏人寿也实现了业绩的扭亏为盈，由2013年亏损15.87亿元扭转为2014年全年盈利11.55亿元。
华资实业近年来业绩不佳，2012~2014年归属于母公司股东的净利润分别为534.10万元、687.16万元和1292.03万元。值得一提的是，公司此前已参股多家金融机构，目前持有华夏银行7056万股股权，持股比例为0.66%；持有恒泰证券3.08亿股股权，持股比例为14.03%。2012年至2014年，参股金融企业产生的投资收益是公司主要的利润来源。
对于此次定增，公司方面表示，近年来，我国保险行业保持高速增长。而公司具备较为丰富的金融行业投资经验，同时长期看好保险行业，期望能够通过本次非公开发行募集资金向华夏保险增资，并成为其控股股东。公司将积极推动华夏保险与资本市场对接，加大业务投入，将保险业务做大做强，从而实现从以制糖业务为主业的上市公司转型为以金融保险、制糖为主业的双主业上市公司。
