随着上市公司三季报的陆续披露,社保基金和qfii等长线资金的调仓换股路线也逐渐浮现。
数据显示,截至10月24日17时,沪深两市已有近400家公司披露了2022年三季报。在已披露三季报的上市公司中,紫金矿业、中国巨石、长城汽车、中国移动是社保基金持仓市值较大的4家公司;宁德时代、海大集团、瑞丰新材、tcl中环是qfii持仓市值较大的4家公司。从目前持仓看,社保基金和qfii都在新能源板块有较多布局。
在已发布三季报的公司中,中国移动、贵州茅台、中国电信、宁德时代、紫金矿业5家公司前三季度归属于上市公司股东的净利润超过100亿元,融捷股份、理工光科、农发种业、煜邦电力、银河电子前三季度归属于上市公司股东的净利润同比增长超过1000%。
绩优公司受到社保、qfii等机构投资者的关注。数据显示,在已发布三季报的上市公司中,三季度末有51家上市公司的前十大流通股东名单中出现了社保基金的身影。
目前已披露三季报的上市公司中,三季度末社保基金持股市值最大的是紫金矿业,达26.66亿元。此外,社保基金持有中国巨石、长城汽车、中国移动、山西焦煤、海大集团5家公司的市值也都超过了10亿元。
社保基金持股数量最多的是紫金矿业,达3.40亿股。三季度,社保基金增持数量最多的是招商轮船,社保基金在三季度增持4000万股;其次是山西焦煤,社保基金在三季度增持3479.52万股;社保基金在三季度增持苏垦农发和中铁工业也都超过了1000万股;另外,社保基金在三季度还增持了巨星科技、伟明环保、海大集团等。
值得注意的是,不同社保基金组合对同一公司有增持也有减持。例如,全国社保基金103组合在三季度增持了1500万股紫金矿业,全国社保基金114组合则在同期减持紫金矿业3934.29万股。
qfii持股方面,数据显示,截至10月24日17时,在已发布三季报的上市公司中,qfii进入32家上市公司的前十大流通股东名单。
三季度末qfii持有宁德时代的市值最高,达155.71亿元;持有海大集团、瑞丰新材的市值均超过10亿元;持有tcl中环、华特气体、安徽合力的市值均超过5亿元。从持有机构看,目前已披露三季报的公司中,宁德时代被高瓴投资管理有限公司持有3884.19万股,持股市值达155.71亿元;持有瑞丰新材、克明食品的qfii分别有4家,高盛国际、高盛集团、瑞士联合银行集团、美林证券国际有限公司均持有瑞丰新材,摩根士丹利国际股份有限公司、高盛集团、societe generale、瑞士联合银行集团均持有克明食品。持有拓新药业、安徽合力的qfii分别为3家。
红旗连锁、安徽合力、宁德时代、皖维高新、海大集团被qfii持有较多。其中,不列颠哥伦比亚省投资管理公司、挪威中央银行两家qfii合计持有红旗连锁5865.65万股,香港上海汇丰银行有限公司、瑞士联合银行集团、富达基金(香港)有限公司三家qfii合计持有安徽合力5213.69万股。
红旗连锁、tcl中环被增持较多,分别为527.59万股和254.53万股,海大集团、双环传动则分别被减持超1000万股。
机构人士认为,短期震荡不改a股长期配置价值,可重点关注新能源、信创等板块投资机会。