昨日三大股指全线上扬，两市超4200家个股上涨，上证创下了本轮反弹的新高。热点方面，除了医药板块内部出现明显分化外，半导体、证券、赛道、房地产等方向均在盘中反复活跃，呈现出良性轮动态势。
昨日成交金额再度超万亿，可以看到随着指数的震荡向上市场的整体交投持续活跃，而近期人民币升值明显，也吸引外资回流a股和人民币资产，近期北向资金呈现较为明显的连续流入态势，当下资金和信心齐聚的市场环境也有利于催化本轮行情的延续。
从昨日盘面来看，最为火热的莫过于半导体方向，昨日板块中近30只个股涨停或涨超10%，其中还包含了像闻泰科技、兆易创新、韦尔股份这样的人气大票。可以看到半导体与昨日指数形成了共振。从昨日的领涨方向上来看，其背后的逻辑与地产与所类似，一方面受到了巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦公司抄底台积电等消息刺激，另一方面产业链去库存策略初显成效，叠加需求回暖预期，该板块的悲观情绪逐步出清，市场对于半导体景气反转的预期炒作。不过从昨日板块中大小盘齐涨的态势来，本次半导体或不仅仅是短线炒作题材，也出现了机构资金补仓回流的迹象。因此对于半导体方向后续重点关注机构股的趋势性机会或者一些前排小票的1进2的机会。
而医药与地产方向来看，昨日板块内部呈现出一定的分化，盘中仍有大量前排活口存在，说明主线方向仍具较强的资金活跃度，在经历涨多修正后，医药与地产本轮主线行情仍有望延续。不过需要注意的是，前排高标或将进入残酷的淘汰赛模式，站在短线套利的角度遵循去弱留强的原则，向前排切换即可。
另外信创以及web3.0方向同样也是近期值得持续关注的焦点。这一方向虽然近期整体强度略逊于地产与医药但始终是市场较为重要的轮动支线，在当前较强的短线情绪以及前期的资金介入程度来看，该方向热有望在后续反复活跃。
最后赛道方向昨日也有所反弹，在市场环境偏暖的背景下，高景气高确定高性价比的赛道方向或获得的互补，但从目前的市场风格来看，其确定性可能不及医药、地产、 半导体等热门方向，故应对上还是找一些止跌低吸标的为主。