广发证券研报表示，随着算力密度持续提升，光模块板块受益。ai带来算力密度大幅提升，导致算力集群内芯片与芯片之间高速互联需求提升，引发800g光模块周期提前到来并在短期内实现需求显著提升。下半年ai算力板块仍然存在超预期可能。其一，海外大型互联网公司meta和亚马逊尚未表态其在ai算力板块的投资规模规模，存在超预期可能；其二，国内互联网公司、运营商、垂直行业ai公司算力资源需求有望提升，有望拉动800g等光模块需求；其三，近期全球aigc应用层出不穷，测试反馈大都较好，有望进一步刺激更多公司加大在ai大模型领域的投入，使得算力资源更加紧缺。目前国内外互联网在算力资源的投资有望拉升gpu、光模块等行业需求。继续看好ai算力板块在下半年的表现，重点推荐光模块、液冷、交换机、高速数据缆等板块。