中金公司发文称，近期，随着多款搭载800v平台的车型发布，以及头部材料厂商扩产计划超预期，碳化硅产业链迎来频繁催化。我们认为，需求端新能源车 光伏上量与供给端良率突破或于2024年迎来共振，碳化硅有望迎接大规模放量；国内厂商产能规划亦积极，提升了设备自主可控需求，建议关注价值量占比较高的衬底 外延设备。考虑到国产设备将率先应用于国内市场与设备前置投资，我们测算明年国内衬底 外延设备空间将增至90亿元。若后续技术趋于成熟、考虑设备出口，市场空间或还将更为广阔。