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存储器大厂酝酿提价 机构持仓股曝光
2024-1-5 10:00:53 作者:jincvip  次阅读 分享到:

近日,据科创板日报援引台湾电子时报指出,存储器模块从业者传出,三星电子、美光等存储器大厂,正规划今年第一季将动态随机存取存储器(dram)价格调涨15%~20%,从1月起执行,借此催促客户提前规划未来使用需求量。已有厂商透露收到三星的涨价预告。

业界预期,随着上游原厂酝酿提价dram,多家存储器模块业者各自收到风声启动备货,预计供货给oem厂的合约价可望延后一个季度跟进,即二季度起将全面反映dram涨势。

存储芯片市场以dram和nand flash为主,此前nand flash的价格从2023年下半年一路上涨,而dram报价涨幅较少,2023年12月dram报价仅微幅调涨2%~3%,明显低于3d tlc nand约10%的涨幅。

对于上游原厂计划在一季度启动dram补涨行情,存储器模块业者表示并不意外,目前市场需求尚未恢复稳定,dram报价调涨仍然由上游原厂主导,行业已有预期,近月来已陆续回补低价库存。

从行业周期角度看,海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善,主流存储价格自2023年三季度起持续回暖,并在第四季度带动利基存储价格触底回升,去年8月末起,晶圆端涨价已开始传导至模组端。

展望后续,中信证券表示随着各原厂持续减产ddr4、行业库存去化、下游服务器市场复苏,预计2024年主流dram价格有望持续回升。

数据统计,存储芯片概念股2023年下半年以来普遍回调,佰维存储、紫光国微、复旦微电、国芯科技4股最新收盘价较2023年以来最高点回撤幅度超50%;中电港、北京君正、恒烁股份、全志科技、国科微等11股回撤幅度超40%。

不过,经过大幅调整后,仍有6股2023年至今股价涨幅翻倍,包括金太阳、佰维存储、朗科科技、协创数据、万润科技、德明利。

从去年三季度机构持仓来看,兆易创新、紫光国微、大华股份、澜起科技、长电科技均获百家机构的持仓。

数据梳理发现,在2家以上机构评级的机构持仓股中,东芯股份、德明利、国芯科技等预计2023年业绩欠佳,不过2024年业绩有望超高增长。另外,晶升股份、雅克科技、大华股份、紫光国微、深科技、江丰电子、华海诚科则2023年、2024年均有稳步增长预期。

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