短线题材盘点(短线热抄)
1、荣耀大模型
2 月 19 日，荣耀官微正式宣布，在即将举行的 mwc2024 大会上将正式发布旗下首款 ai pc--荣耀 magicbook pro 16，从官微配图 “连接，就该一步到位”体现出，荣耀 ai pc是 ai全面使能多端生态，为用户带来一步到位的智慧 ai互联使用体验。据荣耀 ce0 赵明透露,该款 aipc 将使用魔法 0s 系统,并搭载“魔法大模型”
【【核心逻辑】技术多头趋势:不破 20日线，n字型回踩策略相关供应商:
#诚迈科技#、#拓维信息#
(再好的逻辑，也要配合市场行情，我们用心帮大家梳理资料，希望对大家有所帮助，但是如果短期涨幅巨大的话，建议出现分歧并且出现缩量后再进行关注!)
参考资料:
20240205-中国银河-诚迈科技-计算机行业 2023 年已发布业绩预告总结及业绩前瞻:2023年行业业绩继续下探，个股分化加剧20240219-天风证券-拓维信息-计算机:黄仁勋强调主权 a1.重申 ai 信创之华为链 四小龙机遇
2、央企 ai
上海证券报记者注意到，本次推进会再次提及“ai 专项行动”。会议提出，要强化需求牵引，加快重点行业赋能，构建一批产业多模态优质数据集，打造从基础设施、算法工具、智能平台到和记娱乐手机的解决方案的大模型赋能产业生态。会议强调，中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划，深入推进产业焕新，加快布局和发展人工智能产业。要夯实发展基础底座，把主要资源集中投入到最需要、最有优势的领域，加快建设一批智能算力中心，进一步深化开放合作，更好发挥跨央企协同创新平台作用。
【核心逻辑】
技术多头趋势:不破 20日线，n字型回踩策略:相关供应商:
#国脉文化#、##国新文化#、#博瑞传播#
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参考资料:
20240218-华安证券-国脉文化-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型 sora，影视、旅游及本地消费高景气20240218-华金证券-国新文化-消费者服务行业周报:春节长假点燃旅游热，旅游消费持续修复
20240218-华安证券-博瑞传播-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型 sora，影视、旅游及本地消费高景气
3、英伟达算力收购
2月 18日晚间，弘信电子公告，拟以现金方式收购杨、北京安链通企业管理合伙企业(有限合伙)(简称“安链通”)合计持有的北京安联通科技有限公司(简称“安联通”)100%股份。安联通是 nvidia(英伟达)中国区精英级(elite)和记娱乐怡情搏娱的合作伙伴，为深化公司?在 ai算力产业的布局，实现公司的战略发展目标，公司拟与安联通之股东杨桢、?安链通签署《关于北京安联通科技有限公司之股权收购意向协议》，以现金方式?收购杨桢、安链通合计持有安联通 100% 股份。
【核心逻辑】
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#高新发展#、#鸿博股份#、#弘信电子#
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参考资料:
20240219-太平洋证券-弘信电子、高新发展、鸿博股份-计算机软件行业周报:sora和 gemini 1.5发布，多模态大模型更进一步
4、华为数据
据华为官方消息，2024华为数据存储新春新品发布会将于2月 20日举行。数据作为人工智能时代的新型生产要素，是价值创造的重要源泉。本次发布会，我们将发布华为数据存储产业最新战略和系列新品，邀您共同见证!银信科技:目前是华为存储的一级经销商,是华为 it(存储)和数通安全的 csp4钻服务伙伴，合作主要涉及的产品包括服务器、存储、数通安全、视讯几大类。
【核心逻辑】
技术多头趋势:不破 20日线，n字型回踩策略。相关供应商:#易华录##新华网##中文在线#
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参考资料:
20240218-华安证券-易华录-全球科技行业周报:0penal 发布首个 al 视频模型sora，影视、旅游及本地消费高景气20240218-华安证券-新华网-全球科技行业周报:0penal发布首个 al 视频模型sora，影视、旅游及本地消费高景气20231106-华安证券-中文在线-300364.sz-“互动影游”和“微短剧”带来重大产业机遇
5、券商通道
当前，a 股市场估值水平处于历史低位，中长期投资价值凸现，得到了包括中央汇金公
司在内的投资机构的充分认可。当日，中央汇金公司和记娱乐怡情搏娱官网发布公告称，充分认可当前 a股市场配置价值，已于近日扩大交易型开放式指数基金(etf)增持范围，并将持续加大增持力度、扩大增持规模，坚决维护资本市场平稳运行，
【核心逻辑】
技术多头趋势:不破 20日线，n字型回踩策略:相关供应商:
#中金公司#、#中信证券#、#中信建投#
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参考资料:
20231212-太平洋-中金公司-601995.sh-中金公司 q3 点评:轻资产业务承压自营业务表现出色20231031-东吴证券-中信证券-600030.sh-2023 三季报点评:自营业务相对稳健
投行业务阶段收紧20230406-太平洋-中信建投-601066.sh-中信建投年报点评:公司债承销八年第经纪财管业绩稳健
中线板块聚焦（注意结合直播把握波段）
板块一:半导体
9 月份以来，存储芯片产品价格止跌企稳迹象明显，半导体设备进口额创新高，叠加美国的相关出口限制政策，半导体芯片国产替代有望加速。下游需求曙光初现，存储芯片系列产品价格止跌反弹迹象明显。消费电子传统旺季发力，下游需求曙光初现。9 月智能手机产量环比增加 25.86%，dram 价格止跌企稳。10 月存储相关产品价格止跌反弹迹象明显，存储周期有望反转。半导体设备进口额再创新高。2023年 9月，半导体设备进口实现 45.2 亿美元同比增长 106%，环比增长 65%，创下历史新高。2023 年 6、7、8、9 月，月均进口额分别为 27.6、32.6、27.5、45.2 亿美元，较上一阶段(20.3 亿美元)分别上涨 36%、60%、359、123%。半导体设备进口额创新高，国内晶圆代工以及半导体设备有望受益。
第三、前后道设备进口需求分化，后道设备进口需求低迷，国产替代有望加速9 月前道设备进口额实现 44.1 亿美元，同比增长 119%，环比增长 67%，创下历史新高;后道设备(塑封、引线键合、检测)进口额实现 1.1 亿美元，同比减少 37%，环比增加 4%，环比增速远小于前道设备，进口额与历史情况相比处于较低水平，前后道设备进口需求出现明显分化，后道设备国产替代相关公司有望受益。
【核心逻辑】
1、大盘已经在相对底部了，很多超跌赛道，机会非常大
2、对于没有短线盯盘的选手来说，现在很多赛道已经跌出机会，可以以时间换空间!
3、行情真的来了，资金更喜欢这种低位方向:
相关供应商:#北方华创#、#中芯国际#、#闻泰科技#
板块二:光伏
国内需求超预期带动组件排产上修，海外库存逐步去化。
2023 年 1-9 月，国内新增光伏装机 128.9gw( 145%)，装机增速国内:持续超预期。 2023 年 9月单月新增装机 15.78gw，同比增长 94%，考虑到当前组件价格已接近 1.1 元/w，后续光伏需求有望持续超预期。
海外:2023年1-9 月，国内组件出口158gw( 306)，9月单月组件出口 19.8gw( 56%)。其中亚洲市场 9 月贡献最大增量，单月进口 7gw( 270%)，其中印度进口 2gw，即使叠加 bcd 关税，降价后的组件仍然具有经济性;欧洲拉货整体平稳，9月单月进口7.6gw(持平)，环比8月下降6%;受益组件价格回落&能源转型要求，巴西、智利、中东等集中式项目快速放量，支撑需求。
【核心逻辑】
1、大盘已经在相对底部了，很多超跌赛道，机会非常大2、对于没有短线盯盘的选手来说，现在很多赛道已经跌出机会，可以以时间换空间!
3、行情真的来了，资金更喜欢这种低位方向。
相关供应商:#爱旭股份#、#天合光能#、#亿晶光电#
参考资料:
20231105-中邮证券-爱旭股份、天合光能、亿晶光电-光伏 2023 三季报总结:国内需求持续超预期，产业链有望加速出清
板块三:医药
伴随着三季报的披露完毕，反腐对医药业绩的影响悉数落地，虽然政策具有持续性，但对市场的影响边际下行，一些业绩依旧能够保持高增，此前被错杀的医药个股有望重新获得资金关注。
对于医药板块重点关注以下几个方向:
重组蛋白:根据弗若斯特沙利文数据，2027年中国重组胶原蛋白产品市场规模将达到 1738 亿元，对应 2022-2027年 cagr为34.3%。其实无论是辅助生殖还是医美，本质上而言都是资金对于医药板块内部进行深度挖潜创新药:最新披露的持仓数据显示，公募基金三季度调仓换股迹象明显，医药已成为基金经理加仓的主要方向，何帅、朱红裕、归凯等知名基金经理均在三季度对医药股明显加仓。
【核心逻辑】
1、大盘已经在相对底部了，很多超跌赛道，机会非常大2、对于没有短线盯盘的选手来说，现在很多赛道已经跌出机会，可以以时间换空间!
3、行情真的来了，资金更喜欢这种低位方向。
相关供应商:#智飞生物#、#江苏吴中#
板块四:猪肉
1)消息面上，生猪期货主力合约盘中一度从跌近 3%快速拉升至涨超 2%。山西证券分析，预计 2024年或出现本轮周期的第4个“亏损底 ”，是 2006 年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。2)养殖板块的不景气已经持续了超1年，目前板块的估值处于较低位置，企业端资
金压力到达较高位置，后续来看“母猪去化”有望加速，3)近期，南方腌腊、北方灌肠等活动在缓慢增多 ，屠宰量稳中有增。上市公司包括:益生股份，巨星农牧、唐人神、神农集团，华统股份、天康生物。
【核心逻辑】
1)底部刚刚放大量 ，有主力入驻
2)近期持续走波段趋势
3)符合n型策略 ，等缩量找低点。
相关供应商:#牧原股份#、#海大集团#
参考资料:
20231106-中泰证券-海大集团、牧原股份-生猪养殖专题报告三:生猪养殖板块三季报综述:产能去化加速，猪周期左侧投资启动