1、又一人形机器人进厂打工，可实现全自动工作
在4月份宣布人形机器人atlas全面电动化之后，波士顿动力又取得了巨大的进展。据该公司上周三发布的视频介绍，atlas已经进驻工厂，且实现了全自动工作。据发布的视频显示，在一个工厂区域，人形机器人atlas能够自主搬运汽车发动机部件，并调整放置位置。波士顿动力声称atlas完全依赖于机器学习算法，没有任何预设或远程操作的行为，也就是说实现了完全的自动化。
机器人被誉为制造业皇冠顶端的明珠，是人工智能技术与实体经济深度融合的重要领域。当前，新一轮科技革命和产业变革深入演进，全球机器人产业创新密集活跃，机器人易用性及配置效率显著提升，正以空前的广度和深度融入人们的生产生活，推动人类社会加速进入智能时代。中航证券邹润芳认为，人形机器人产业趋势明确，至2030年全球累计需求量有望达约200万台，目前进入从0到1的重要突破阶段，看好tier1及核心零部件供应商。据赛迪研究院预计，在政府引导和投资驱动下，2024年和2025年人形机器人产业将持续高速增长，2026年我国人形机器人产业规模将突破200亿元。
利好板块：人形机器人
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2、机构称缅甸当地稀土矿开采已停滞
据华泰证券研报，缅甸当地稀土矿开采已停滞，边境关闭，我国稀土原料进口受阻。缅甸是我国重要的稀土原料来源之一，今年1—9月，我国从缅甸进口3.1万吨稀土氧化物，占同期氧化物总进口量的74.9%。对于缅甸稀土开采停滞，中国稀土相关人士表示，我们也看到一些媒体相关信息。目前，公司有自采矿，能保证自身所需。北方稀土相关人士则表示，原来有进口矿，现在就相当于供给量少了。对于该事件是否会影响稀土价格，北方稀土上述人士称，供给少了，原料端或许会紧平衡。
今年以来，稀土价格历经磨底，在供需改善预期显著加强和“类供改”政策催化的大背景下，商品价格已经较底部上涨近20%，价格重心逐步抬升。国金证券金属团队指出，稀土管理条例自10月1日实施压缩供给，四季度旺季订单正逐步兑现，叠加缅甸供给扰动或超预期，稀土价格有望继续上涨。
利好板块：稀土永磁
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3、任正非称现在这个时代的转折点是人工智能的应用
据媒体报道，华为创始人兼ceo任正非与icpc（国际大学生程序设计竞赛）主席、教练及获奖选手座谈会纪要曝光，座谈时间是今年10月14日。在座谈中，针对不同国家选手的提问，任正非谈到了不同国家的特点，同时还对人工智能、年轻人创业等话题发表了看法。他认为，世界走向人工智能的潮流是不可阻挡的。由于芯片、算力……各种技术的发达，促进了智能时代的到来，就像英国发明了火车、纺织机械、轮船一样，它产生了时代的转折点，现在这个时代的转折点是人工智能的应用。
国信证券发布研报称，自23年以来，全球人工智能快速发展，云厂商大力进行ai基础设施建设，驱动新一轮资本开支上升周期。全球云厂商在宏观政策的驱动下先后进行战略调整，资本开支持续上行，云计算业务在全球范围内实现快速发展，回报率同比上涨。在ai技术驱动下，相关设备厂商格局变化，部分厂商市占率快速提升，开启新一轮资本开支周期。建议关注ai云计算相关硬件厂商。
利好板块：人工智能
相关概念股：旋极信息、海光信息等
4、机构预计2028年中国互联网广告市场规模可达约2158亿美元
据媒体报道，根据普华永道《2024至2028年全球娱乐及媒体行业展望》中国摘要，预计中国娱乐及媒体行业至2028年收入将达约5,762亿美元，未来五年的复合年增长率为5.5%，高于全球的3.9%。其中，电影、虚拟现实（vr）、互联网广告、视频游戏及电子竞技等细分领域仍在全球保持较高增长。预计到2028年中国互联网广告市场规模可达约2,158亿美元，复合年增长率将达10.8%，市场规模依然庞大。
中原证券表示，结合近期政策端表现，政府对于提振国内居民消费需求的意愿较为强烈，预计未来还将会有更多地区推出政策以进一步刺激居民消费需求，电影、线下娱乐、游戏、图书等文化消费领域也有望受益。考虑到国内广告营销市场的景气度和经济、消费等数据具有较高的相关性，政策推动下消费和经济的回暖也有望有效带动广告市场的景气度回升。
利好板块：广告营销
相关概念股：华扬联众、智度股份等
5、华为重磅发布5g-a十大产品和记娱乐手机的解决方案
2024全球移动宽带论坛（global mbb forum 2024）期间，华为公司副总裁、无线网络产品线总裁曹明发布5g-a十大产品和记娱乐手机的解决方案。曹明表示：“移动ai时代正在改变我们的生活，全新联接业务对网络提出更高要求。华为5g-a十大产品和记娱乐手机的解决方案，以全系列advancedradio构建极致多维网络能力，以ambientsite实现站点全域数字化，以agent数字人团队助力运营商网络迈向l4高阶自智，满足了移动ai时代多样化业务需求。”
5g-a，即5g增强型技术，本质上是5.5g。5g-advanced上行峰值和下行峰值都有望比现有5g网络提升10倍、连接密度改善10倍、定位精度提升10倍、能效提升10倍。国联证券指出，5g-a在标准、业务、产品、终端、商业、政策6大要素齐备的情况下，2024年正式开启商用。从产业链来看，从5g-a的技术特点和产业变化考虑，直接利好无线主设备和网络设备供应商、天线/阵子、小基站、光模块，这四大细分领域在商业化落地的过程中，有望迎来爆发。
利好板块：5.5g通信
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6、该领域又一项目投运，细分产品中标额同比增超2400%
10月31日，张北—胜利1000千伏特高压交流工程顺利投运。该工程起于河北省张家口市张北变电站，止于内蒙古自治区锡林浩特市胜利变电站，是国家“十四五”电力发展规划重点项目，每年可向京、津、冀、鲁、苏等地输送电量约700亿千瓦时，将有力促进沿线各地风电、光伏等能源外送能力。
10月13日，陇东—山东±800千伏特高压直流输电线路工程（甘肃段）全线贯通，比原计划提前1个半月；10月28日，西电常变发布新闻，完成宁夏-湖南±800千伏特高压直流输电工程湖南衡阳换流站首批低端换流变发货；10月25日，哈密至重庆±800千伏特高压直流输电线路工程（新2标），历时268天，实现全线架通。国联证券贺朝晖表示，2023-2025年是能源建设的投资建设扩张期。从国网前5批设备统招来看，特高压市场有显著增长，特高压设备/特高压材料中标额分别同比 2414.9%/ 522.4%。国盛证券杨润思认为，若按照455gw风光大基地对应外送需求达33-41条，则仍有26-34条需要建设，建设缺口大。有研究院认为，未来特高压预计将有近万亿的市场规模需求。此外，
利好板块：特高压
相关概念股：中国西电、国电南瑞等
7、现代化产业体系核心枢纽和制高点，该地区正大力补齐该领域短板
据媒体报道，四川正大力补齐工业母机产业短板，推动实现补链强链转变。今年，四川将工业母机作为人工智能“一号创新工程”重要组成部分，统筹各类资源超常规最大力度精准支持。产业发展“路线图”也同步制定，按照《四川省工业母机产业高质量发展行动方案》，四川将力争在2025年攻克2个工业母机核心部辅件及3项关键技术，研制9个重点工业母机产品并进行样机试制、中试验证和迭代升级，推动工业母机产业集链成群发展。
以高端机床为代表的工业母机，是“制造机器的机器”，也是现代化产业体系的核心枢纽和制高点。尽管它并不直接生产终端产品，却是“百行万企”生产制造的关键装备，广泛应用于新能源汽车等各行各业和各类场景。政策继续加码，推动产业可持续发展。7月24日，工信部印发了关于《“工业母机 ”百行万企产需对接活动实施方案》的通知。该《方案》旨在推动工业母机创新产品推广应用，促进工业母机产业链企业融通发展，对接活动于2024年7月启动，持续至2027年底。江海证券认为，在我国制造业持续升级、海外局势动荡等因素的影响下，推动我国国产工业母机的高端化、数控化、智能化和自主可控发展，以及确保产业供应链稳定是当下的重要任务之一。随着国内经济景气度的逐步回升，相关刺激政策逐步实施落地，企业投资进一步加大，工业母机产业链相关企业将受益。
利好板块：工业母机
相关概念股：华中数控、贝斯特、恒锋工具等
8、产量下滑叠加下游需求增长，机构预计该重要资源品库存拐点有望到来
上海钢联发布数据显示，11月1日碳酸锂价格较上日上涨1000元，均价报7.40万元/吨。据生意社，近期碳酸锂市场呈现出稳中有升的态势，这主要得益于下游采买意愿的增强。10月份头部电池企业的订单情况较为饱和，材料产量也基本保持稳定。正极材料11月的排产情况小幅超预期，这也预示着未来市场对正极材料的需求可能会继续增长。
中信证券研报指出，24q2锂价回暖，推动海外锂矿供应环比回升；南美盐湖提锂企业24q2产量同比增长，业绩环比回升。9月份国内碳酸锂期货价格跌破7万元/吨，导致全球锂资源供应加速出清，下调2024年供应增量预测。8月国内锂盐产量下滑叠加正极材料产量增长，预计锂盐库存拐点即将到来，锂价下行空间有限。预计随着锂价跌至低位，市场对锂行业触底的预期随之增强，锂行业股票的关注度有望升温。
利好板块：锂矿
相关概念股：西藏城投、中矿资源、盛新锂能等
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