半导体板块11日盘中大幅拉升，截至发稿，国芯科技、灿芯股份连续两日20%涨停，华虹公司、华大九天等涨超15%，中科飞测涨超13%再创新高，大港股份、博通集成涨停斩获两连板。
消息面上，根据集微网，台积电已经向目前所有中国大陆ai芯片客户发送正式电子邮件，宣布自下周（11月11日）起，将暂停向中国大陆ai/gpu客户供应所有7纳米（nm）及更先进工艺的芯片。
机构表示，在ai和gpu领域，制程技术的先进程度直接关系到产品的性能，进而导致成本增加和产品上市时间延长。在设备和代工双重受限的背景下，中国大陆半导体设备厂商急需加大高端设备的研发以支持本土先进制程产能的扩建，实现半导体产业链的国产化。
华鑫证券表示，短期之内，无法使用台积电的先进工艺技术会对以上公司市场竞争力造成一定影响，但是从长期来看，自主可控是一个必然趋势。目前，ai以及gpu供应链中还有相当一部分供应商是来自于海外，在中美科技博弈的背景下，海外供应链势必进一步紧张，对于国产供应商的渗透率有望加速提升。国内头部ai算力芯片公司在国内代工厂中的产能占比将进一步提升，相关供应链公司的国产化率将进一步提升。建议关注：中芯国际、华虹公司、茂莱光学、福晶科技、福光股份、磁谷科技、意华股份、泰嘉股份、强力新材等。