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跟着社保基金学投资
2024-10-18 15:03:11 作者:zwn  次阅读 分享到:

      近日,全国社会保障基金理事会发布了全国社会保障基金(以下简称社保基金)年度报告。报告显示,2023年社保基金投资收益额为250.11亿元,投资收益率为0.96%。报告同时披露,基金自2000年8月成立以来,年均投资收益率达到7.36%,累计投资收益额为16825.76亿元。

    受国内国际多重因素影响,2023年国内资本市场波动加大,全a指数跌幅达5.2%,且持续单边走弱。社保基金不仅跑赢了市场,也跑赢了很多专业投资机构。

对于近段时间社保基金的表现,虽然没有直接收益数据披露,但根据相关二季度社保基金的持仓情况可知,全国社保基金和基本养老保险基金等基金组合,重仓了近千只a股,共持有价值4281亿元的上市公司股票。如果按照沪深300从9月24日到10月15日的涨幅18.8%来计算,有望大赚805亿元人民币。

社保基金掌管着全国人民的“养老钱”,持续跑赢大市、连续多年取得正收益实现资产增值,可谓恪尽职守,同时起到了稳市场、稳信心、稳预期的重要作用。对普通投资者而言,社保基金的投资策略也颇为值得学习。

作为中国社会保障的长期战略储备基金,社保基金对安全性的要求非一般高,但也追求一定的成长性,因而秉持的是长期价值投资理念。

出于安全考虑,社保基金有一定的投资限制。如股票、股票型养老金产品、混合型投资基金等股票类的权益品种,合计不得超过40%;在境内外投资比例上,90%的投资依赖于国内的资本市场,但海外市场的投资力度在加大。可见,其投资“主战场”仍是国内资本市场。而从结果看,社保基金的长期价值投资理念在a股市场是奏效的,是值得借鉴的。

整体而言,社保基金倾向于通过长期的资产配置实现收益稳健增长,当行业估值处于低位,业绩悲观预期已经得到充分体现时,社保基金往往会“趁势扫货”。报告显示,进入2023年三、四季度后,在a股市场持续低迷,估值优势逐步凸显时,锚定年度战术目标主动逢低加仓。

社保基金2024年上半年末重仓股及二季度持股变动情况显示,社保基金出现在614家上市公司的2024年半年报前十大流通股东中,总计持有691亿股,持仓市值超4000亿元。其中,持有股数最多的是农业银行和工商银行,持股数量居前的还包括中国人保、京沪高铁、方正证券和国信证券等。华鲁恒升、比亚迪、太阳纸业、正泰电器等表现亮眼企业也在其持股名单上。公开数据还显示,时至今日,已有200多只个股获社保基金持有时间超过两年,其中44只获连续持仓超5年。

当然,学习贵在学精髓。作为普通投资者,向社保基金学习不是跟着“抄作业”,而是学其投资理念,那就是坚持价值投资、坚持长线持有;以定力战胜盲从、以耐心赢来收获。


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