随着上市公司三季报出炉，“长钱”投资动态也浮出水面。记者注意到，中国人寿与新华保险联合发起设立的500亿鸿鹄基金出现在了伊利股份和陕西煤业前十大股东名单中，持股比例分别为1.88%和0.72%。
业内人士表示，从投资情况看，鸿鹄基金偏好投资优质大市值蓝筹股，特别是高分红率的个股。中国人寿相关负责人此前也表示，鸿鹄基金选择竞争优势明显，治理结构优良，具有良好商业盈利模式的上市公司，买入并长期持有。近期监管发声表示，支持符合条件的保险机构新设私募证券投资基金，加大入市稳市力度。专家预计后续将还有保险私募基金出炉。
已入股伊利股份、陕西煤业，偏好优质大市值蓝筹股
为进一步推动解决保险公司“长钱短配”问题，中国人寿与新华保险联合发起设立总规模500亿元鸿鹄志远（上海）私募证券投资基金有限公司（下称“鸿鹄基金”），并已于2024年3月4日正式启动投资。截至9月30日，鸿鹄基金实收股本320.10亿，主要投向了关系国计民生的重点行业，取得积极成效。
记者注意到，在近期披露的三季报中，鸿鹄基金出现在了伊利股份和陕西煤业前十大股东名单中。
具体来看，截至10月31日，鸿鹄志远(上海)私募投资基金有限公司持有伊利股份1.1938亿股，占公司总股本的比例为1.88%，在伊利股份的前十大股东中排名第7位。鸿鹄志远持有的股份性质为a股流通股，这意味着这些股份可以在二级市场上自由交易，不受限售条件的约束。
此外，鸿鹄志远（上海）私募投资基金有限公司还在三季度新进成为陕西煤业的第十大流通股股东。截至10月31日，鸿鹄志远(上海)私募投资基金持有陕西煤业7016.23万股，占流通a股比例为0.72%，期末参考市值达到19.35亿元。
巨丰投顾高级投资顾问于晓明对记者表示，从对伊利股份和陕西煤业的投资中来看，鸿鹄基金偏好于投资优质大市值蓝筹股，特别是那些分红率高的个股。这两家公司均为行业内的大蓝筹企业，具有较大的市值、良好的流动性和较高的市场影响力。
“鸿鹄基金的投资方向非常明确，主要聚焦于关系国计民生的重点行业，如基础设施、医疗健康、绿色能源等领域。这些行业在未来的发展中将承担重要的社会责任，尤其是在推动可持续发展方面”，于晓明还表示。
发挥险资优势，后续或还有险资私募入市
鸿鹄基金选股标准是什么？中国人寿相关负责人表示，作为改革试点，鸿鹄基金选择竞争优势明显，治理结构优良，具有良好商业盈利模式的上市公司，买入并长期持有。此外，在股票市场低迷、市场信心不足、上市公司股价被错杀大幅下跌时，鸿鹄基金坚定买入。
普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾对记者表示，多家险企共同成立私募投资基金，险资通过私募基金公司的方式投资二级市场股票，在现行的会计准则下可以归属为长期股权投资，采用权益法核算，从而避免了直接投资股票的市值核算方式带来的当期利润波动。
“正因为可以发挥险资长期价值投资的优势，因此对于一些处于行业低谷和估值洼地的投资标的，以及具有长期发展空间和升值潜力的企业，险资可以从长期资产负债匹配和穿越周期投资回报的视角，加大配置，并长期持有，在获取更高的长期投资回报的同时，也充分改善了资本市场的多层次资源配置功能”，周瑾还表示。
记者注意到，金融监管总局局长李云泽近日在金融街论坛年会开幕式上表示，支持符合条件的保险机构新设私募证券投资基金，加大入市稳市力度。“这意味着后续还将有保险私募基金出炉“，周瑾认为。