速牛证券投资咨询首席分析师赵晓林指出，展望2024年一季度，计算机板块将继续分化，算力或将为确定性较强的方向。
随着科技的不断发展，计算机行业正在经历一场前所未有的变革。相关研报指出，展望2024年一季度，计算机板块将继续分化，而算力或将成为一个确定性较强的方向。
算力作为计算机技术的重要组成部分，正在逐渐成为行业发展的核心驱动力。随着人工智能、大数据等技术的广泛应用，算力需求呈爆发式增长，算力建设的重要性愈发凸显。
2024年初以来，算力方面的事件不断催化，ai算力建设景气度持续验证。美股算力龙头公司英伟达、amd、meta、超微电脑等均迎来显著上涨，这无疑为全球ai算力建设注入了强大的信心。
更令人期待的是，随着2024年gpt-5、llama3与geminipro等模型基座的重磅升级以及多模态技术的发展，除微软之外的云厂商也有望开始加码ai算力建设，全球ai算力建设进程有望持续加速。
在这一背景下，投资者应关注ai算力建设产业链的相关公司。首先，ai芯片国产化大势所趋，建议关注海光信息、寒武纪等公司；其次，ai服务器市场也将迎来爆发，建议关注紫光股份、浪潮信息等公司；此外，数据中心作为算力的重要组成部分，建议关注数据港等公司；最后，数据中心液冷技术也将成为行业关注的热点，建议关注英维克等公司。
总的来说，算力方向将成为2024年一季度计算机板块的投资重点。投资者应密切关注相关产业链的发展动态，把握投资机会。