2024年三季报披露收官,机构持股最新动向随之浮出水面。qfii持仓市值高于中报披露的水平;保险资金、社保基金等持仓市值也大幅增加。
从持股数量来看,wind数据显示,共有88股在第三季度获机构资金增持超亿股。其中,机构资金大幅加仓中国能建、中国平安,增持股数均超百亿股,沪农商行、中铁特货、华电国际、兖矿能源、山西高速等也均获机构大手笔增持。
外资对a股关注度提升
wind数据显示,截至三季度末,qfii共出现在760家上市公司的前十大流通股东中,共有87股获qfii持仓过亿元。其中持仓市值最大的是宁波银行,达到320.21亿元;南京银行紧随其后,持仓市值达186.39亿元;生益科技、上海银行、西安银行、紫金矿业、恒立液压等8股均获qfii持仓超10亿元。整体来看,电子信息、公用事业、大消费、多元金融、医药等方向是qfii三季度持仓的重点方向。
另据中国人民银行数据,9月末境外机构和个人持有境内人民币股票31347.2亿元,较8月末的24771.6亿元增加了6575.6亿元。
中金公司关注到,近期中国与海外资产相关性下降,意味着在全球资产组合中加入中国资产可明显分散风险。该机构认为,如果中国资产的预期回报逐渐稳定,那么中国资产对全球投资者的配置价值也会提升。
全球资金流向监测机构epfr数据显示,海外投资者对中国内地和香港市场配置意愿大幅提升,近四周累计流入a股超360亿美元。
险资仍将是重要资金来源
险资在资本市场动作频频。根据上市公司三季报,保险公司持股市值较中报披露数据大幅增加。
机构人士认为,今年以来多项政策鼓励以险资为代表的中长期资金发挥其作为耐心资本的引领作用,通过优化长周期考核机制等方式,进一步引导保险公司加大对资本市场的投资力度。同时,中国人民银行创设“证券、基金、保险公司互换便利”,支持符合条件的证券、基金、保险公司通过资产质押从中央银行获取流动性。
“当前大部分保险公司股票投资比例距离政策上限还有较大空间。随着市场企稳和政策支持力度加大,险资有望继续加大权益配置比例,为资本市场提供增量资金。”兴业证券首席策略分析师张启尧说。
社保基金持仓线路图曝光
根据上市公司三季报,社保基金持股市值也有所增加。wind数据显示,截至三季度末,社保基金共出现在563家上市公司的前十大流通股东中,共有377股获社保基金持仓过亿元,占比为66.96%。
社保基金重仓股主要集中在银行、保险等大金融板块。农业银行、工商银行、中国人保、交通银行为社保基金前四大持仓股,持仓市值分别为1129.01亿元、762.1亿元、417.06亿元、229.78亿元。整体来看,能源、公用事业也是社保基金三季度持仓的重点方向,此外,大消费、制造业等方向亦获社保基金关注。
社保基金会近期表示,坚定看好国内股票的长期投资价值,发挥长期资金和耐心资本优势,从长周期角度对国内股票进行投资,抓住长期配置价值窗口期,在震荡市场中逆势布局;持续完善委托投资产品体系,探索丰富拓展超额收益来源,召开境内管理人座谈会,持续强化对管理人的管理引导和激励约束。
此外,券商等机构三季报持股市值也较中报有所增加。