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中信建投:食品饮料行业有望迎来景气拐点
2024-11-11 10:29:03 作者:zwn  次阅读 分享到:

中信建投研报指出,9月以来,一系列增量财政、货币政策出台,以提振消费为重点扩大国内有效需求,食品饮料行业有望迎来景气拐点。建议关注五个方向的投资机会:1)白酒:市场预期提振,估值领先修复消费回暖方向确定,市场预期提振。近期随着经济刺激政策逐步落地,内需扩张的重要性得到提升,部分城市已经开始发放消费券促进消费。

2)啤酒:政策不断催化,关注餐饮复苏与成本变动财政化债政策落地,同时近日上海发放第二轮餐饮消费券,消费相关政策有望逐步落地,啤酒消费有望重启量价复苏。

3)乳制品:成本端改善明显,关注后续需求改善情况。但从需求端来看,乳制品消费仍较为疲软,行业仍存在供过于求的情况。展望后续,乳业也是政策刺激板块之一,节前乳制品受到一系列政策扶持,包括鼓励有条件的地方通过发放消费券等方式,拉动牛奶消费。

4)调味品和速冻: 四季度基本面预计稳健,看好内需政策机会。出口依赖较大的行业或受到加征关税的预期影响,但刺激内需的预期升温,餐饮链等有望受到政策刺激需求修复。

5)软饮料和休闲食品:饮料持续高景气高增,关注休闲零食新渠道。休闲食品三季报陆续发布,整体增速处于食品饮料公司里面的偏高水平,但内部有分化。板块内大多数公司都在快速发展轨道上,三季报侧面印证了休闲零食公司成长动力充足和基本面良好。

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