idc方面，消息面上，近期流传互联网大厂将在显卡对外租赁到期后转为自用，虽被证伪，但仍反映出市场对算力紧张的担忧。据财联社报道，有机构表示，算力供应受到禁售的负面影响，很多渠道都拿不到货，从采购成本来说已经上涨了50%，正在和客户商谈租赁的涨价事宜。
国盛证券认为，随着拿卡难度加大，算力运营方已经开始“抢单”，h800服务器报价甚至冲上300万/台。可见硬件端的成本压力已经传导到租赁端，且在短期内缓解的可能性不大，算力租赁有望迎来“涨价潮”。
估值方面，中证通信设备指数市盈率ttm为24.22x，位于十年来7.03%分位，安全边际较高。投资者可考虑逢低布局，关注通信etf（515880）的投资机会。