11月7日，大盘经历早盘窄幅整理后，下午盘适应北向抛压后震荡回升，主板指数均一度翻红，中小票再度出现普涨。活跃个股仍集中在tmt阵营，新能源、大消费依旧疲软。全天超2800家公司上涨，赚钱效应继续保持。
截至收盘，上证指数微跌0.04%报3057.27点，深证成指跌0.15%，创业板指跌0.47%，北证50涨1.37%，万得全a、万得双创双双收涨；a股全天成交9950.1亿元，环比略有收窄；北向资金净卖出近46亿元。
游戏和影视板块11月7日继续小幅上涨，游戏etf（516010）和影视etf（516620）近十日分别上涨14.7%和11.64%。
游戏和影视板块处于行业基本面复苏期，四季度行业景气度有望持续回暖，并进入ai产品密集亮相期，叠加真人互动游戏《完蛋！我被美女包围了》的催化，经过前期调整后板块反弹逻辑较为突出。
ai产业趋势 政策宽松周期 行业复苏三重因素构筑游戏和影视行业长期向好趋势。2023q3单季度来看，传媒营业收入同比增长8%，归母净利润同比增长40.8%。从细分板块来看，影视院线同比复苏最为强劲，2023前三季度营业收入、归母净利润同比增速分别达25.6%、699.5%，q3单季度同比增速分别达44.9%、660.8%；游戏环比改善趋势最为明显，2023前三季度游戏营业收入、归母净利润同比增速分别达4.5%、9.9%，q3单季度同比增速分别达7.9%、42.1%。
版号发放常态化背景下，大厂重磅作品获得版号（如腾讯《鸣潮》、网易《射雕》、米哈游《绝区零》等）。热门新游陆续上线，游戏市场供需有望产生共振，游戏公司业绩释放或可期。
影视方面，票房市场2023年显著回暖，截至10月31日，2023年总票房（含预售）已达到492亿元，为疫情后票房金额最高的一年，恢复至2019年87%的水平。西部证券认为，展望2024年，在观众观影意愿筑底反弹的基础之上，若优质影片保证充足供给，2024年票房突破600亿元，基本恢复到2019年水平（642.66亿元）。
后续来看，游戏影视行业同时作为aigc降本增效落地最确定的方向，在行业加速投入下，降本增效及玩法创新等行业变革均将逐步体现。版号常态化之下，游戏行业供给周期逐步开启；观众观影意愿反弹，影视需求回暖，游戏和影视行业景气度持续抬升。
经过前期调整，游戏和影视板块投资性价比提升。上周“真人互动游戏”《完蛋！我被美女包围了》的火爆出圈拉动游戏和影视公司潜在机会，引领传媒行情再度乘风而起。行业市场空间依然较为广阔，回调之后有一定配置价值，可继续关注游戏etf(516010)，影视etf(516620)等相关标的的投资机会。
11月7日通信etf（515880）收涨2.13%，其中光模块涨幅居前，多只个股涨超10%，万得光模块指数收涨7.16%。算力租赁（idc）板块因供给侧紧张已连续三日上涨。
作为aigc的重要基础设施，算力受到产业和市场的广泛关注。数据传输的功耗和时延是决定算力的重要因素，因此光模块产品的应用场景和市场需求不断扩大。根据市场研究机构lightcounting估计，尽管2023年市场下滑不可避免，从24年至28年，受益于云计算公司对人工智能硬件的投入增加，全球光模块市场将迎来16%的年均复合增长。此外，预计24年全球以太网光模块销售额将增长30%，其他细分市场也将恢复或继续增长。