周一,a股市场延续震荡蓄势格局,军工、钢铁板块尾盘发力,带动三大指数全线收涨并以全天高点收盘。科技类题材仍是市场主线,华为产业链、短剧游戏、数据要素等概念领涨。截至收盘,上证综指报3046.53点,涨0.25%;深证成指报9988.83点,涨0.10%;创业板指报2009.21点,涨0.20%。沪深两市合计成交8686亿元,较上周五放量约400亿元。
近期,华为产业链持续走强,相关股票掀涨停潮。昨日,东财华为n腾概念指数大涨6.19%,软通动力收获20%幅度涨停,多伦科技涨停,高新发展、润和软件等涨超7%。华为鸿蒙、华为欧拉等概念也有多股涨停。
在日前举行的世界互联网大会上,华为常务董事、华为云ceo张平安表示,华为正加快软、硬、边、端、云等全面融合,鲲鹏、n腾生态已汇聚超过440万开发者,和记娱乐怡情搏娱的合作伙伴超过6000家,和记娱乐手机的解决方案认证超过17000个,并建设72个产教融合的人才基地。
自2020年宣布开启以“鲲鹏 n腾”为双引擎的计算战略以来,华为目前已经形成基于鲲鹏的通用算力以及基于n腾的智能算力的算力体系,涵盖从底层硬软件到上层应用的全产业链条,能够面向各大行业提供全面、完整、一体化的信息化和记娱乐手机的解决方案。
民生证券表示,n腾ai一体机是国内ai软硬件技术的黄金交汇点,是以国产算力领军者华为n腾ai基础软硬件平台为基础,联合国内领先ai厂商打造的先进生产力工具,有着数据安全可控、开箱即用的特点,将带来央企国企与政府大模型本地化部署的刚需。业内乐观预计,2027年g端(政府、事业单位群体)n腾一体机规模有望超4500亿元。
在华为产业链连续大涨的同时,部分前期遭遇调整的低位板块也出现复苏迹象。其中,申万国防军工指数收盘大涨3.11%,涨幅居所有一级行业首位,洪都航空、雷科防务收获涨停。
中航证券表示,随着三季报业绩压力逐步被消化,同时市场情绪有所修复,10月下旬以来,部分军工企业披露的订单进展或在手订单出现提速迹象。此外,以卫星互联网、民机等为代表的新市场逐步取得进展,也为军工企业带来新动能和新增长点。
“经过前期调整,军工行业已经进入底部区间。从中长期逻辑看,军工行业的景气度和确定性依然具备比较优势。创新链、产业链、供应链出现动态变化,企业布局新技术、新市场等,都为后续业绩修复和重塑做准备。进入四季度后半段,投资者不妨适当重拾信心,对行业抱有一定的乐观预期。”张超说。
纺织制造等外贸相关板块昨日也有强势表现,截至收盘,彩蝶实业、如意集团涨停,华纺股份、众望布艺等纷纷跟涨。市场人士表示,除了华为概念持续走强外,近期其他题材板块之间的资金博弈效应较为明显。军工、外贸、数据要素等题材走强,均属于相对低位的板块。由此来看,当前资金或更青睐低位板块,在存量博弈的市场环境下,资金高低切换的风格或将延续。