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a股探底回升 耐心等待集中反弹收获
2024-1-19 9:36:59 作者:jincvip  次阅读 分享到:

周四,a股探底回升,股指创年内新低后止跌回升,创业板领涨。盘面上,光伏设备领涨,证券、游戏、半导体、通信设备等小幅上涨;石油、旅游酒店、商业百货、船舶制造、水泥建材、公用事业、交运设备、教育、铁路公路、化肥、电力、采掘、燃气等行业领跌。题材股方面,cpo概念、bc电池、算力概念涨幅居前,退税商店、乳业、地摊经济、粮食概念、人造肉、调味品概念、汽车拆解、社区团购等领跌。

最新的pmi数据继续回落收缩区间,整体低于预期。不过,综合pmi仍在荣枯线上方,表明我国企业生产经营活动总体扩张。逆周期调节下,政策持续释放,经济复苏有望延续。多个周期底部之际,随着a股估值的历史低位,当前战略配置机会凸显。去年年末到现在,随着新一轮金融以及经济数据整体的不济,在内忧外患之下,市场整体表现不济。尤其是开年以来持续的下跌后,沪指也跌回三年前,2021年以来的熊市延续。不过,随着政策面以及基本面整体的改善,当前技术面也迎来积极,多方共振下,市场阶段底部无限接近。短期,恐慌情绪令市场连续杀跌,但这种非理性的急跌不用过于担忧,反而在日内的反转后迎来反攻预期,建议投资者持仓为主,耐心等待集中反弹的收获。

国家发改委表示,今年要扩大有效益的投资,要拓展有效投资空间,持续优化投资环境,切实提高投资综合效益。一是发挥好政府投资带动放大效应。政府投资更多投向打基础、利长远、固根本的能力建设项目,今年将加大对关键核心技术与攻关、新型基础设施、节能减排降碳的支持力度,加快培育发展新动能。二是大力激发民间投资活力。完善投融资机制,实施好政府和社会资本合作新机制,全面梳理适宜民间资本参与的项目清单,依托投资项目在线审批监管平台进行项目推介,支持社会资本参与新型基础设施等领域建设。在市场准入、要素获取、公平执法、权益保护等方面,进一步打通制约民间投资的堵点、难点、痛点。三是推动降低投融资成本。健全市场化利率形成、调控和传导机制,促进社会综合融资成本稳中有降,引导金融机构积极支持民间投资项目,鼓励发展创业投资、股权投资。落实落细小微企业税费优惠政策。有效降低全社会物流成本。四是持续加强投资项目服务和要素保障。强化部门之间、中央与地方之间协同配合,支持重点项目加快前期工作进度,加强项目资金、用地(用海)、环评等要素保障,加快项目审批手续,推动项目加快建设、形成实物工作量。

全球新能源装机快速增长的背景下,叠加电网改造升级、加大基础设施配套及跨国电网互联等需求,海外电力设备市场具备可观空间,为国内有出海能力的公司提供增量市场,相关环节包括变压器、智能电表、开关、特高压建设和相关设备等。

中金证券研报指出,需求侧方面,长期来看,在全球绿色转型的大背景下,发电侧装机增长、用电侧电气化率提升支撑电网侧投资需求持续稳健增长;与此同时,近年来海外电网面临的老旧线路改造、新能源消纳、制造业投资配套、无电弱电等问题愈加突出,推动投资全面提速。供给侧方面,中金证券认为中国厂商份额提升空间广阔,长期竞争力与阶段性海外本土供应缺口机遇共同加持。据测算,中国电力装备在海外市场份额不到10%,提升空间广阔。长期来看,中国产业链具备强技术与制造能力、高性价比、优质服务等竞争力;短期来看,变压器等环节海外产能存在供应瓶颈,我国内厂商有望凭借优质产能承接海外订单外溢。

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