10月非货etf份额增长819亿份，最高规模3.68万亿，展现六大变化-和记娱乐手机

11月1日讯，当利好的政策搅动a股市场，又面临谨慎的市场情绪，非货etf市场也在10月迎来新的变数。

从非货etf的存量市场申购赎回、业绩表现、新发市场的表现，以及各家etf管理人的动作来看，记者梳理出六大变化。

一是10月份额增量创年内次新高，股票型etf仍是最大的增量；

二是取代沪深300，中证a500成月度最吸金指数，成长属性较强宽基指数也得到较多净申购；

三是行业主题etf中，出现买入科创芯片卖出恒生互联网的情况；

四是科创板芯片etf年内业绩回报领先，疫苗与生物技术etf、生物医药etf仍亏损；

五是新成立etf数量回落至10只以内，新成立规模也处于年内较低水平；

六是9月下旬以来累计有至少6家基金管理人对旗下部分etf降费，etf降费潮来袭。

变化一：10月份额增量创年内次新高

wind数据显示，截至10月底，非货etf市场份额总额达到2.3万亿份，较9月继续增加819.29亿份，这已是连续第5个月非货etf市场份额总额增长，且10月的增量创下年内次新高，仅次于1月的904.75亿份。

具体来看，股票型etf仍是最大的增量，10月股票型etf份额总额增加了881.92亿份至1.82万亿份。其中，宽基etf的基金份额在10月突破了万亿份关口，达1.02万亿份，环比增加939.5亿份。

主题指数etf的基金份额也有所增加，行业指数etf、策略指数etf、风格指数etf则被赎回。

除股票etf以外，债券型etf、商品型etf、货币型etf的市场份额也有所增加。

非货etf总规模从9月的3.35万亿元增至10月的3.38万亿元，增量达到299.53亿元。今年以来，非货etf规模已增加了1.53万亿元，增幅达到83.07%。

不过，在10月8日，非货etf市场规模一度达到3.68万亿元的峰值，彼时，市场诞生了首只4000亿元的非货etf；但随着行情进入震荡调整，非货etf市场规模也再次生变。

变化二：中证a500成月度最吸金指数

超900亿份的宽基etf份额增量中，挂钩中证a500的etf合计增加451.57亿份，成为10月被净申购最多的规模指数，截至10月底规模合计为653.34亿元。再加上场外指数基金，挂钩中证a500的指数基金合计规模已超1170亿元，成为最快突破千亿规模的宽基指数。

具体到单只产品，国泰中证a500etf既是10月被净申购最多的中证a500etf，也是当月非货etf增量之首，合计被净申购150.24亿份，最新基金规模和份额总额分别为168.92亿元、176.9亿份。

创业板指相关的etf也在10月被净申购105.56亿份，其中易方达创业板etf被净申购80.23亿份，广发创业板etf也被净申购超14亿份。

与之相比，此前扛下“吸金大旗”，挂钩沪深300的etf在10月仅增加了8.39亿份，至月底合计规模为1万亿元。其中，华泰柏瑞沪深300etf、易方达沪深300etf分别被赎回21.58亿份、8.47亿份，而广发沪深300etf、天弘沪深300etf则得到9亿份以上的净申购，东财沪深300etf、鹏华沪深300etf也分别被净申购超8亿份、4亿份。

其余的3只核心宽基指数则出现净赎回的情况。挂钩在中证1000指数的etf则被净赎回99亿份，中证500指数相关的etf被净赎回22.59亿份，上证50指数相关etf被净赎回7.69亿份。

值得留意的是，“924”行情以来，创业板、科创板个股弹性更大，投资热度高涨，挂钩创业50、科创50指数的etf均在10月被净申购超110亿份以上，仅次于中证a500指数。

变化三：买入科创芯片卖出恒生互联网

类似情形也发生在行业主题etf，挂钩科创芯片指数的etf在10月被净申购最多，达130.31亿份。其中，仅嘉实上证科创板芯片etf就得到了115.53亿份的基金份额净申购，最新规模为268.67亿份。

多个医药、消费主题的etf也得到较多的净申购。比如，易方达沪深300医药卫生etf被净申购64.73亿份；汇添富中证主要消费etf被净申购超30亿份，鹏华中证酒etf也增加近30亿份；银华中证创新药产业etf被净申购19.6亿份。

反观榜单另一面，华夏恒生互联网科技业etf被净赎回最多，达125.82亿份，这也使得恒生互联网科技业成为10月被净赎回最多的etf挂钩指数。另外，证券公司、中证全指半导体也在10月被净赎回较多。

跟随华夏恒生互联网科技业etf，国泰中证全指证券公司etf也在10月被净赎回75.94亿份，国联安中证全指半导体etf则被净赎回近70亿份。华宝中证全指证券etf、国泰ces半导体芯片etf净赎回份额超30亿份。

变化四：科创板芯片etf年内业绩回报领先

10月的风格切换下，科创板芯片etf年内净值回报领先非货etf市场，取代此前的海外互联网etf。

具体来看，截至10月底，南方上证科创板芯片etf年内净值回报最高，达到55.13%；其次是嘉实中证全指集成电路etf和博时上证科创板芯片etf，年内净值回报分别为49.96%、44.74%。

易方达中证香港证券投资主题etf、博时中证半导体产业etf、广发中证云计算与大数据主题etf的年内净值也累计增长超过40%。

而疫苗与生物技术etf、生物医药etf则年内仍亏超20%，表现垫底。

仅从10月的表现来看，金融科技主题etf表现最亮眼。博时金融科技etf在10月上涨24.75%，华夏基金、华宝基金旗下的金融科技主题etf也涨超23%。前述的南方上证科创板芯片etf，以及华安基金、嘉实基金旗下上证科创板芯片etf10月涨近20%。

变化五：新成立产品数下滑

随着首批中证a500etf的成立，以及首批中证a500场外指数基金在10月发行，etf新发市场热度急速下降。

截至10月31日，10月合计新成立8只etf，合计发行份额为19.72亿份，平均发行份额为2.82亿份。无论是新成立规模还是产品数量，均处于年内倒数第二低的月份，今年2月，etf新成立产品数和成立份额低至5只、11.91亿份。

具体来看，港股通细分主题在10月成立较多，新成立景顺长城中证港股通创新药etf、广发恒指港股通etf、华泰柏瑞恒生消费etf等3只产品，规模多在2亿元左右。上述成立的产品多是在产品得到批文期限即将满6个月之际发行。

整体来看，银河上证国有企业红利etf是10月成立规模最大的etf，成立份额为5.62亿份。另外，本月还成立了软件、光伏、油气等产业主题etf。

今年前10个月，市场累计新成立了127只etf，合计发行规模为787.97亿份。

变化六：etf降费潮来袭

截至10月底，沪深300指数自“924”行情以来反弹超过20%，两市成交额一度刷新市场纪录。多家基金公司也在近期集中发力etf降费。

财联社记者不完全统计数据显示，近一个多月以来，有华安基金、博时基金、富国基金、银华基金、华夏基金、国泰基金等6家基金公司调低旗下部分etf的费率。此前，年内更多见的是债基或混合型产品调低费率的情况。

上述调低费率的基金管理人etf管理总规模多位列市场前20。从具体的调整产品来看，调低费率的多数并非同类产品中规模最大的一只，且调低后产品的费率多降至同行最低水平。不难看出各家etf管理人期望通过降费抢占市场份额的意图。

记者向业内人士了解到，目前还有其他基金管理人也在商议对旗下etf作出费率调整的计划，此轮etf降费潮值得继续关注。