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银华富裕主题,把握消费升级,稳健投资之道
2024-11-11 16:15:26 作者:银华富裕主题  次阅读 分享到:

银华富裕主题混合a基金(基金代码:180012)是由银华基金管理股份有限公司管理的一只契约型开放式基金。该基金成立于2006年11月16日,主要投资于具有良好增长潜力的上市公司,特别是大消费行业如白酒、生物医药等。

基金经理目前,该基金的基金经理是焦巍。焦巍自2018年12月27日起兼任银华富裕主题混合型证券投资基金基金经理,此前他还担任过银华国企改革混合型发起式证券投资基金和银华富利精选混合型证券投资基金的基金经理。

基金表现截至2024年11月4日,银华富裕主题混合a基金的累计单位净值为5.0886元,最新规模为118.49亿,近三年涨幅为1.83%,累计分红为0.953元。不过,基金在2021年第三季度报告显示,该基金在报告期内已实现收益和净值表现较为稳定。

基金特色银华富裕主题混合a基金主要投资于大消费行业,特别是白酒和生物医药等板块。在市场风格切换较快的当下,基金经理焦巍能否继续坚守这些行业并取得良好业绩还需要时间的验证。

资料来源

银华富裕主题混合型基金:把握消费升级,稳健投资之道

随着我国经济的持续增长和居民消费水平的不断提高,消费升级已成为推动经济增长的重要动力。在这样的背景下,银华富裕主题混合型基金应运而生,旨在通过投资富裕主题行业,把握居民收入增长和消费升级蕴含的投资机会,实现基金资产的稳定增值。

一、基金概况

银华富裕主题混合型证券投资基金(基金代码:180012)由银华基金管理有限公司发行,成立于2006年11月16日。该基金属于混合型基金,投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

二、投资策略

银华富裕主题混合型基金的投资策略主要包括以下几个方面:

资产配置策略:根据市场情况,合理配置股票、债券等资产,以降低投资风险。

股票选择策略:通过定性和定量的动态评估体系,选择具有成长性、核心竞争力和估值吸引力的富裕主题行业股票进行投资。

债券投资策略:投资于信用评级良好、流动性较好的债券,以获取稳定的收益。

权证投资策略:根据市场情况,适时投资于权证,以获取超额收益。

三、基金经理

银华富裕主题混合型基金的基金经理为焦巍,他自基金成立日起管理该基金。焦巍具有丰富的投资经验,曾管理多只基金,业绩表现良好。

四、业绩表现

银华富裕主题混合型基金自成立以来,业绩表现稳健。截至2024年11月1日,基金规模达125.22亿元,近一年复权单位净值增长率为0.39%,在同类可比基金中排名靠前。

五、投资亮点

1. 投资主题明确:银华富裕主题混合型基金专注于富裕主题行业,紧跟消费升级趋势,投资机会丰富。

2. 管理团队专业:基金经理焦巍具有丰富的投资经验,对市场有敏锐的洞察力。

3. 业绩表现稳健:基金成立以来,业绩表现良好,为投资者创造了稳定的收益。

六、风险提示

1. 市场风险:基金投资于股票、债券等金融工具,存在市场波动风险。

2. 流动性风险:基金投资于具有良好流动性的金融工具,但市场流动性波动可能导致基金净值波动。

3. 管理风险:基金经理的投资决策可能存在偏差,影响基金业绩。

银华富裕主题混合型基金凭借其明确的投资主题、专业的管理团队和稳健的业绩表现,成为投资者把握消费升级、实现资产增值的理想选择。然而,投资者在投资过程中仍需关注市场风险、流动性风险和管理风险,谨慎投资。

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