中邮证券发布研报称，华为正式发布harmonyos next是中国首个国产移动操作系统，一举成为继苹果ios和安卓系统后的全球第三大移动操作系统，展现出了强大的竞争力。而华为mate70系列发布标志着纯血鸿蒙开启商用，搭载鸿蒙桌面os的pc或即将到来，信创进入新一轮加速期，华为数据库进入国测，深圳推出专项扶持政策提速鸿蒙生态建设。
中邮证券主要观点：
我国首个国产os——纯血鸿蒙发布
10月22日，华为正式发布harmonyos next，这是中国首个国产移动操作系统，一举成为继苹果ios和安卓系统后的全球第三大移动操作系统，展现出了强大的竞争力。其从内核、数据库到编程语言、ai大模型等方面全面自研，突破了操作系统核心技术，实现了国产操作系统的自主可控。据华为官方介绍，纯血鸿蒙在性能上有了显著提升，运行内存节省了1.5g，整机性能提升了30%，续航也提升了近一个小时。安全方面，原生鸿蒙搭载全新自研星盾安全架构，禁止开放9类不合理权限，从源头上降低隐私泄露风险。支持多端部署，实现生态打通。
据研究机构counterpointresearch发布的最新数据，华为鸿蒙harmonyos在中国市场的份额由2023年一季度的8%上涨至2024年一季度的17%，ios份额则从20%下降至16%。这意味着华为鸿蒙harmonyos在中国市场首次超越苹果ios，成为中国第二大操作系统。
mate70即将发布，纯血鸿蒙开启商用
华为mate70系列是华为在自主创新方面的重要一步，从芯片到操作系统都实现了自主研发。mate70系列将首次搭载“纯血鸿蒙”操作系统(harmonyos next)，于11月26日正式发布。由于原生鸿蒙生态尚未完善，mate70系列将大概率搭载双框架系统，即同时支持原生鸿蒙系统和此前兼容安卓的鸿蒙系统，用户可在做好数据备份的前提下进行切换。至于何时结束双系统模式，则取决于鸿蒙生态的发展速度。
目前，华为和记娱乐怡情搏娱官网已有超过204万用户预约了mate70系列，而线下实体店的预约人数预计将进一步增加。搭载鸿蒙桌面os的pc或即将到来，余承东9月20日在央视直播间表示，目前的华为pc或将是最后一批搭载windows的笔记本，接下来，华为将会发布搭载鸿蒙系统的pc产品。
信创进入新一轮加速期，华为数据库进入国测
2024年5月，中央网信办等多部门联合印发《信息化标准建设行动计划(2024—2027年)》，强调2027年的关键时间节点：到2027年，信息化标准工作协调机制更加健全，信息化标准体系布局更加完善，标准研制、服务等基础能力进一步夯实。从信创“2 8”的发展阶段来看，2024年信创替换已进入关键时期，相关政策有望陆续出台，保障替换完成的时间节奏。
11月2日，工信部提到，全面精准开展关键核心技术攻关，加快实现高水平科技自立自强。华为是国产化的重要力量，纯血鸿蒙系统全栈自研，国产化率100%，有望深度参与此轮信创，开启信创的鸿蒙时代。9月30日，中国信息安全测评中心公布了2024年的第二个安全可靠测评结果，在数据库部分，华为云计算技术有限公司的gaussdbv2.0(集中式版)，以ⅱ级的安全评级赢得了认可。
鸿蒙生态建设提速，推出专项扶持政策
深圳首当其冲打造“鸿蒙之城”。2024年3月，深圳发布《深圳市支持开源鸿蒙原生应用发展2024年行动计划》；11月1日，南山区政府和记娱乐怡情搏娱官网发布《南山区促进鸿蒙产业发展专项扶持措施(征求意见稿)》及政策起草说明。具体来看，《征求意见稿》明确，将鸿蒙原生应用纳入南山区首版次软件资助范围，对符合条件的重点服务业企业，自取得“首版次”软件产品软件著作权之日起一年内销售收入累计到账额不低于50万元的，拟按不超过产品任意三份销售合同金额的30%，给予单个企业每年最高150万元资助。
同时，对参与鸿蒙、欧拉等重大开源项目，开展相关合作获得上级相关部门支持的互联网或软件企业，拟按不超过上级相关部门扶持金额的30%给予最高200万元资助。为鼓励企业开发鸿蒙原生应用，《征求意见稿》还提到，通过鸿蒙原生应用认证，并在应用商城下载量达到一定数量的，拟按一定条件分档给予企业最高200万元奖励。
投资建议
一、系统开发服务商：
软通动力(301236.sz)、润和软件(300339.sz)、常山北明(000158.sz)、九联科技(688609.sh)、拓维信息(002261.sz)、中国软件国际(00354)、诚迈科技(300598.sz)
二、鸿蒙生态建设服务商：
(1)医院：亚华电子(301337.sz)、狄耐克(300884.sz)
(2)矿山：云鼎科技(000409.sz)
(3)智驾：中科创达(300496.sz)、法本信息(300925.sz)、四维图新(002405.sz)
(4)金融：博彦科技(002649.sz)、科蓝软件(300663.sz)、长亮科技(300348.sz)
(5)电力：智洋创新(688191.sh)
(6)安全：数码视讯(300079.sz)、亚信安全(688225.sh)、奇安信-u(688561.sh)、东方中科(002819.sz)、国华网安(000004.sz)
(7)城市治理：超图软件(300036.sz)、数字政通(300075.sz)
(8)办公：福昕软件(688095.sh)、彩讯股份(300634.sz)、万兴科技(300624.sz)
(9)支付：新大陆(000997.sz)、新国都(300130.sz)
风险提示：
后续政策出台低于预期；技术迭代不及预期；下游需求不及预期等。