近期,今年前三季度主动权益“冠军基”——西部利得策略优选披露了2024年三季报,该基金在前三季度取得了54.31%的收益。基金经理何奇在三季报中介绍,三季度该基金延续了以周期股为主的配置方向,并适当加大了对港股的配置比重。
从仓位来看,对比二季报,该基金的股票仓位从94.14%降低到了79.23%,其中投资a股的仓位由89.04%降至61.47%,投资港股的仓位由5.10%增至17.76%。
从投资组合来看,该基金前十大重仓股的调整幅度较大,新进持有快手-w、科顺股份、首开股份、喜临门、蒙娜丽莎、保利发展、新城控股为前十大重仓股,同时大幅增持了越秀地产、山金国际,前三大重仓股分别为快手-w、越秀地产、山金国际。其中,首开股份、新城控股均在三季度大涨超50%,为该基金贡献了丰厚的收益。
何奇在三季报中表示,该基金在三季度延续了以周期股为主的配置方向,并适当加大了对港股的配置比重。他阶段性看好周期股和港股的原因在于:
一是美联储降息周期开启,利好贵金属等全球定价的资源品;二是房地产政策放松有望带来基本面的边际改善,利好房地产相关产业链及顺周期板块的估值重塑。中期来看,a 股可能存在着反弹空间,该基金会继续关注泛成长方向的反弹机会。