消费电子 江西本地股迎风口-和记娱乐手机

1、首发搭载ai agent！荣耀magic7即将发布

据媒体报道，荣耀magic7系列旗舰官宣10月30日发布。据悉，9月5日，荣耀ifa2024发布了荣耀首个ai智能体——荣耀ai agent，即将正式发布的荣耀magic7就将首发搭载荣耀ai agent，带来创新ai体验。荣耀magic7系列手机的ai功能意义重大，它标志着智能手机行业在人工智能应用方面迈出了重要的一步。

国泰君安发布研报称，荣耀ai agent可实现多项跨应用操作，技术领先行业半年。针对智慧出行、智慧办公等场景与第三方大模型建立高效连接，加速拓展ai agent能力边界，满足用户使用需求。新一代旗舰magic 7系列将首发搭载ai agent，有望驱动新一轮换机潮，带动上游产业链需求上行。

利好板块：消费电子

相关概念股：光弘科技、福蓉科技等

2、江西发布推动上市公司与产业企业并购重组专项措施

江西省人民政府日前印发《关于全面落实国家一揽子增量政策推动全省经济持续回升向好的若干措施》，支持上市公司做优做大做强。研究推动上市公司与产业企业并购重组专项措施，围绕“1269”行动计划建立并购重组后备资源库。境内外并举推进企业上市，引导拟上市企业加快申报，争取在审企业尽早发行上市。

目前我国步入经济高质量深入发展阶段，对于创新型技术企业的需求与日俱增，跨行业并购能够引导更多资源要素向新质生产力方向聚集。海通证券吴信坤研报指出：历史上a股共历经三次并购浪潮，包括06-07年央企上市潮、12-16年互联网并购潮和19-21年科技并购潮。过去两年并购重组政策逐步优化，本次“并购六条”进一步提高监管包容度，打开跨行业并购的空间。未来并购重组的投资方向或是通过并购上市的科技股、受益于产能出清的制造龙头、国企改革背景下的央国企。

利好板块：江西板块（国资控股方向）

相关概念股：新余国科、国盛金控等

3、继天合光能之后，隆基绿能上调组件价格

继上周天合光能组件价格率先上涨3分/瓦之后，又有龙头开始上调组件价格。据数字新能源databm.com的最新调研，隆基绿能内部已确认其部分型号的光伏组件将上调组件价格，主要涉及到hpbc等型号，涨价幅度为1-2分/瓦。与此同时，行业内的其他头部企业如通威股份、晶澳科技、正泰新能以及爱旭股份等也相继传出将于近日涨价的消息。

据国家能源局，2024年8月国内光伏新增装机16.5gw，同比增长2.9%。国内1-8月累积新增光伏装机140.0gw，同比增长23.7%。海通国际证券徐柏乔认为，当前光伏板块股价和基本面都位于底部位置，q2季报出现大面积亏损、价格见底、部分环节全面亏现金、多个环节联合降开工、板块2年累计跌幅约70%、机构持仓低等都是明显的底部特点。目前行业出清已初见端倪，底部板块在刺激资本市场背景下具有很大潜力，后续投资机会值得重视。

利好板块：光伏组件

相关概念股：晶澳科技、亿晶光电等

4、搭载超级小爱的澎湃os 2将亮相，ai应用加速发展

小米集团卢伟冰宣布，小爱同学升级为更聪明的全新超级小爱，从能听、能说，变得能想、能干，从一句简单的“我在”变成在看、在读、在写、在操作、在关心。卢伟冰表示，超级小爱从在你我的设备里，变成活在你我的生活里，它将集成到澎湃os 2系统之中，从智能语音助手升级为全生态ai智能助手。

据悉，超级小爱是澎湃os 2的重大升级点之一，该系统拥有三项技术革新，包括hypercore、hyperconnect和hyperal。其中hyperal对应的就是超级小爱，卢伟冰此前介绍，小米自研的hyperal端边云ai子系统是小米系统级ai的核心基础建设。搭载超级小爱的澎湃os 2将在10月29日亮相。中信建投证券指出，近期ai agent密集发布，字节跳动豆包ai智能体耳机ola friend、智谱ai自主智能体autoglm、金蝶ai管理助手苍穹app均带来了更自然的ai交互体验，有望推动ai应用加速发展。

利好板块：ai应用

相关概念股：酷特智能、新开普、慧博云通等

5、苹果正式上线apple intelligence，ai赋能手机驱动新一轮换新潮

近日，苹果发布了搭载最新、最强m4芯片和人工智能（apple intelligence）功能的新款imac台式一体机电脑，起售价1299美元，现可预订并在11月8日发货。同时，符合硬件设备配置要求的iphone、ipad以及mac都可使用apple intelligence功能，包含将chatgpt服务集成到siri和图像生成的下一批人工智能功能将于12月份上线。

民生证券方竞表示，当下是ai应用争夺硬件入口的关键时点，而手机作为全球销量最大的电子产品，成为兵家必争之地。未来，大模型有望成为平行于android、ios的全新系统，ai应用也将快速增长，终端应用的革新将加速。ai赋能手机，可类比当年5g，驱动新一轮消费电子换新潮。手机作为大模型时代的核心终端，最终将成为每个人的贴身智能助理。2024年，苹果加码生成式ai投入，巨头入局ai手机将带来全球手机产业变革，带动新一轮换机潮，相关产业链公司或将受益。

利好板块：消费电子（散热材料方向）

相关概念股：思泉新材、中石科技等

6、国务院办公厅印发生育支持措施

据媒体报道，国务院办公厅日前印发《关于加快完善生育支持政策体系推动建设生育友好型社会的若干措施》。《若干措施》从4方面提出系列生育支持措施。一是强化生育和记娱乐手机的服务支持。二是加强育幼服务体系建设。三是强化教育、住房、就业等支持措施。四是营造生育友好社会氛围。

随着生育支持措施的逐步实施，相关产业链将迎来巨大的市场需求。从婴儿用品、奶粉、尿布到儿童教育、医疗等领域，都将受益于政策的推动。东吴证券认为，老龄化与放开生育政策下，医药行业多标的受益。