根据美国证券交易委员会(sec)披露,全球最大对冲基金桥水(bridgewater associates)递交了截至2024年9月30日的第三季度持仓报告(13f)。
截至第三季度末,桥水持仓股的总市值为177亿美元,相较于前一季度的192亿美元环比下滑约7.8%。桥水在第三季度新建仓79个标的,加仓260个标的,清仓183个标的,减持428个标的。
桥水的持仓较为分散,前十大持仓标的仅占总持仓市值的32.29%。前五大持仓标的分别是ishares核心标普500etf(ivv)与ishares核心msci新兴市场etf(iemg)、谷歌a、英伟达和spdr标普500etf信托(spy)。
值得注意的是,桥水在第三季度大幅减持了科技股。在其前十大持仓中,桥水大幅减持了英伟达、meta、微软和亚马逊,减持幅度分别为27.48%、16.65%、20.19%和46.64%,并且清仓了oracle、ibm等科技股。
不过,桥水增持了56.2万股苹果股票,增持幅度达到119.86%。在增持后,苹果成为桥水的第十大持仓股,截至第三季度末的持仓市值为2.4亿美元,占总持仓比重从此前的0.52%上升至1.36%。
值得一提的是,就在第二季度,桥水才刚刚大幅减持了苹果,将苹果持仓从第一季度的184万股减少逾七成至46.9万股。苹果股价在今年前三个季度分别下跌10.88%、上涨23.11%和上涨10.78%。
桥水另一项值得注意的增持举动是加仓超微电脑。超微电脑在第二和第三季度股价分别下跌18.88%和49.18%之后,桥水在第三季度大幅加仓145万股超微电脑,增持幅度达921.13%,可能意在抄底。
截止第三季度末,桥水对超微电脑的持仓市值为6708万美元,占总持仓比重从0.07%上升至0.38%。
不过不幸的是,随着“会计欺诈”及退市危机的加剧,超微电脑在经历了数个月大跌之后,第四季度仍然没有停止跌势。截至目前,超微电脑在第四季度已经累计下跌56.75%。
除了关于科技股的调仓外,桥水还大幅减持了宝洁的股票,这也是其减持最多的股票。桥水第三季度减持了199万股宝洁股票,减持幅度达到55.46%,占持仓比重从此前的3.10%下降至1.57%。
中概股方面,拼多多是桥水的第17大持股。桥水第三季度小幅减持了3006股拼多多股票,减持后该股的持仓市值为1.68亿美元,占总持仓比重为0.96%,较前一季度的0.87%略有上升。