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ai加持下 存储行业“冰火两重天”
2024-11-21 9:47:47 作者:zwn  次阅读 分享到:

昨日,在存储趋势论坛期间,谈及今年在ai加持下存储行业的总体情况,时创意董事长倪黄忠向媒体记者说是“冰火两重天”。

一方面,ai对存储产品性能提出更高要求,高端存储产品价格持续上涨;另一方面,中低端存储产品需求疲软,原因是终端市场承受不了那么高的成本。因为中国乃至全球今年消费电子市场下行,终端厂商今年在市场上推广力度不够,有的厂商已经出现负毛利。

体现在相关公司业绩上,倪黄忠说,ai数据中心的需求猛增,使存储厂商获得巨大利润,今年前三季主要存储厂商的业绩逐季创新高。但是,pc、手机厂商出现非常大的困难,今年一季度利润明显增长,二季度利润增幅收窄,三季度利润增幅进一步收窄。

倪黄忠预测,明年存储市场会出现分化,ai所需高性能存储的价格会往下走,消费类存储的价格会回归正常。

“我们将在2025年加大在新总部大厦研发、制造的布局力度,大客户都在等待验厂认证。明年对我们存在较大的机会。” 倪黄忠透露,时创意去年获得了小米的战略投资,将继续聚焦消费手机端为主的嵌入式存储业务,因为手机端存储市场的容量很大。

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明年下半年,消费端闪存的价格有机会迎来反弹上升的转机。trendforce集邦咨询研究经理敖国锋预测,2024年第四季度闪存价格将同比下降8%,2025年第一季度会再下降10%。这样,会让下游pc、手机终端厂商的利润水平改善提升,加上推出ai功能产品刺激需求,终端需求将有望回升。与此同时,存储生产厂商吸取了2023年行业亏损的教训,在明年可能供过于求的情况下,会主动控制产出。在此情况下,消费端闪存价格明年下半年有望反弹回升。

做存储国产测试设备的欧康诺的总经理赵铭也认为,面对国际贸易环境变化,存储的增量市场、海外友好市场、存量市场的迭代仍然有很大的机会。

敖国锋预计,未来两三年,高画质摄像头的应用,会使智能手机有更大闪存的需求增加。此外,中国受贸易壁垒影响,拿到ai芯片的难度增加,国产智能手机等终端产品要保持一定的性能,闪存需求也会提升。从长期需求看,企业级固态硬盘将在2027年成为最大的存储应用细分市场。2027年后,闪存行业将迎来新一轮车用自动驾驶内存的需求增长。


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