操盘所了解到，央行定向降准0.5个百分点,或推动金属价格全面反弹。新能源汽车持续快速放量,5月份新能源汽车产量同比增长80%,电池用量同比增长2倍,下游需求逐步改善;推荐高镍化进程持续受益的镍品种,推荐标的:新疆新鑫矿业(港股)、谢里特国际(加拿大)。
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行业回顾
由于钴锂产品价格进入下行周期,虽然原材料均已处于安全库存水平线下(钴20-30天,锂15天),但产业链不再急于补库,行业进入高频小幅补库状态。下半年,原材料库存周期或继续模糊化。
行业观点
镍:环保停产驱动价格上行。本周shfe镍价上涨1.69%至117000元/吨。镍价上涨的长期逻辑是:市场看好新能源汽车放量带动硫酸镍需求大增,进而担心制备原料(镍板/硫化矿)不足,提前备货导致库存量快速下降。镍价上涨的短期逻辑是:6月环保核查导致内蒙古、山东、江苏等地的镍铁冶炼厂停产,影响了短期产量,加剧了短期缺口。我们持续看好高镍化带动的镍需求,推荐标的:新疆新鑫矿业(港股)、谢里特国际(加拿大)。
稀土永磁:环保停产驱动价格上行。据亚洲金属网的报价,氧化镨钕、氧化铽、氧化镝价格分别上涨至34.5( 0.5)、309.5( 2)、118( 0.5)万/吨。受环保核查影响,内蒙古包头和赣州地区部分冶炼分离厂停产,6月氧化镨钕产量下降约50%。6月环保停产压力有望持续推动稀土价格上行,维持板块的买入评级,推荐标的:盛和资源。钴:小幅下行。本周mb报价小幅下行,mb低等级金属钴报价为40.35(-0.15)-41.25(-0.35),mb高等级金属钴报价为40.35(-0.15)-41.25(-0.5)。据上海有色网报价,本周电解钴、钴盐价格继续小幅下滑,电解钴、硫酸钴、四氧化三钴价格分别下降2.6%、0.85%、2.2%至56、11.65、43.5万/吨。截止本周,腾远钴业、江钨钴业、优美科、凯力克等公司,相继因环保原因停产,影响产量超过2000吨。但这些厂商目前仍能用库存维持原有销量,故减产对价格影响有限。考虑到下半年原料加库存动力有限,我们下调钴板块评级至中性。
碳酸锂:小幅下行。本周锂盐市场小幅下行。据亚洲金属网报价,电池级碳酸锂成交价下跌至12.5万元/吨;工业级碳酸锂成交价下跌0.3万元/吨至10.45万元/吨。下游采购积极性不足,碳酸锂价格供过于求局面尚未充分改善,价格继续小幅下滑。维持板块的中性评级。