┃题材机会
1、政策面支持叠加新产品推出，低空经济迎来密集催化。11月11日，2024低空装备产业创新发展大会在广州召开。会上，低空经济产业联盟成立了大湾区分盟，发布《低空智能网联体系架构(2024版)》、《新能源新构型低空装备安全技术体系(2024版)》两项研究报告。另外，小鹏汇天“陆地航母”分体式飞行汽车即将亮相2024年珠海航展，包括进行全球首次公开飞行，以及在珠海国际航展中心8号馆进行静态展示。机构认为，2024年，各地政府积极从政策、资金、产业等角度积极研究和布局低空经济，发布众多低空促进方案和支持低空产业发展方案，低空空域面积持续扩大，空域精细化管理逐步清晰。从区域上，关注低空经济发展靠前的广州、深圳、江苏、合肥等地区；从产业链上，关注evtol制造商、基础设施及运营商、产业链关键零部件厂商。上市公司中，a股相关概念股主要有万丰奥威(002085)、苏交科(300284)等。
2、商业航天企业望参与国家工程项目，百亿级别市场加速爆发。据报道，国家航天局总工程师李国平在2024珠海论坛商业航天发展论坛上表示，鼓励支持商业航天企业平等参与国家工程项目。李国平建议，推进商业航天共建共享，支持商业航天企业“走出去”，支持卫星出口、数据应用、国际商业发射服务等。此外，李国平还在论坛中透露，正在会同国家发改委等有关部门，研究编制《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2026-2035）》，将在该规划中留出商业航天发展的空间，研究放宽商业遥感卫星分辨率限制。机构指出，近年来，中国商业航天行业在国家政策的大力支持下，发展迅速。随着商业发射工位逐步建设完备，我国商业航天预计进入常态化发射阶段，迎来行业商业化质变，商业航天市场规模将持续高速增长。据中国航天工业质量协会统计，到2024年，我国商业航天市场规模预计将超过2.3万亿元。上市公司中，a股相关概念股主要有超捷股份(301005)、天银机电(300342)等。
3、百度将推内置小度ai助手智能眼镜，相关公司受关注。11月12日，主题为“应用来了”的百度世界2024大会将在上海世博中心举办。会上，百度将公布最新ai进展，据了解，百度将推出一款内置ai助手的眼镜。这款ai眼镜将配备摄像头，用于拍摄照片和视频，并支持基于百度文心基础模型构建的语音交互功能。机构表示，ar眼镜作为ai落地的全新载体，产品创新加速、大厂争相布局。随着多模态ai的快速发展，在ai赋能下的ar眼镜不仅能极大地提升交互能力，使其更加智能和人性化，还能拓展ar眼镜的应用场景。从产业巨头布局来看，在xr领域市占率第一的meta也在ai ar领域积极布局。未来随着产业巨头加速布局与供应链降本增效的推进，ai ar眼镜有望快速发展。上市公司中，a股相关概念股主要有天键股份(301383)、亿道信息(001314)等。
4、带动产业链更新换代，提升全球超高清显示领域话语权。据报道，近日，世界超高清视频产业联盟超高清显示工作组第一次会议暨工作组成立会议在南京市召开。来自中央广播电视总台、石城实验室、sid中国、电影科学研究所、电子四院等多家单位参加了本次会议。本次世界超高清视频产业联盟超高清显示工作组的成立，对提升我国在全球超高清显示领域的话语权和产业竞争力具有重要意义。机构认为，超高清是显示产业继数字化、高清化后的新一轮重大技术变革。加快发展超高清视频产业，能够直接带动制播设备、终端产品、显示面板、芯片等产业链整体换代。当前，我国超高清视频产业在新型显示、消费电子产品和广播电视应用快速发展的推动下，依托我国超大规模的市场优势，超前布局并实现阶段性引领，正处于即将规模发展的关键时期。在5g和超高清融合发展的背景下，下游应用需求有望爆发，超高清视频产业前景可观。上市公司中，a股相关概念股主要有创维数字(000810)、数码视讯(300079)等。
5、腾讯云、阿里云在印尼建设云基础设施。印度尼西亚科技巨头goto宣布与腾讯云和阿里云签署协议，将提升当地云基础设施、并培养本地数字人才。腾讯云承诺到2030年在印尼投入约5亿美元，涉及基础设施、资源和新投资，并表示正在该国建立其第三座互联网数据中心。阿里云目前在印尼拥有三座数据中心，将在印尼大学设立技能中心，为云计算和人工智能人才提供专业培训。机构认为，近日北美四大云厂公布三季度财报，整体资本开支有望持续提升。随着ai持续发展，算力需求方资本开支有望持续增长，持续关注ai算力和光模块产业链。上市公司中，a股相关概念股主要有中际旭创(300308) 、天孚通信(300394)等。
┃公告淘金
嘉必优(688089)拟以发行股份及支付现金的方式购买上海欧易生物医学科技有限公司65%的股权。通过本次交易，上市公司主营业务将进一步向科研技术服务领域延伸。公司股票将于11月12日开市起复牌。
豪悦护理(605009)拟3.6亿元收购丝宝护理100%股权。
山推股份(000680)拟18.41亿元收购山重建机100%股权。
英搏尔(300681)与亿航智能签署《战略合作协议》，双方将共同致力于发展在城市空中交通（urban air mobility）的低空经济领域中evtol产品动力系统的研发及产业化。
中材节能(603126)全资子公司中标3.84亿元采购项目。
特锐德(300001)控股子公司签订5.28亿元充电站销售与服务合同。
浦东金桥(600639)拟以1.25亿元至2.5亿元回购公司股份。
科捷智能(688455)董事长提议1.5亿元—3亿元回购公司股份。
金开新能(600821)控股股东拟增持1亿元—2亿元公司股份。
顺络电子(002138)拟2亿元—4亿元回购股份。
观想科技(301213)公告，第十五届中国国际航空航天博览会(珠海航展)即将于11月12日至17日在广东省珠海市国际航展中心举办，公司部分产品及服务将在此次航展上进行展示，包括装备全寿命周期管理、装备数字化工程、智能装备等。
┃主力动向
►龙虎榜机构动向：11月11日，6股被机构净买入超1亿元，其中净买入剑桥科技最多，为3.29亿元。
┃热门事件
1）央行行长在《国务院关于金融工作情况的报告》中表示，下一步要加大货币政策逆周期调节力度，为经济稳定增长和高质量发展营造良好的货币金融环境。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。抓好发行上市、再融资审核全链条监管，压实中介机构“看门人”责任。
2）中国《金融时报》发文指出，近期一揽子增量政策不是简单的刺激，是政策逻辑的重大调整，不仅有短期扩需求的方案，同时还有大量的改革、结构调整的方案。对于下一步政策走向，业内普遍认为货币政策将继续保持支持性的立场。与此同时，财政政策也被寄予厚望。
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