银河证券研报指出,
1)水泥:价格有所上涨,供给侧迎积极信号。10月需求继续修复,水泥价格推涨,涨价主要原因系盈利压力驱动以及行业错峰执行较好、供需格局好转所致。11月北方地区需求下降,预计价格保持相对稳定运行,南方市场需求有望延续,价格或将继续推涨。
2)消费建材:零售端环比改善,政策加码有望带动需求释放。9月建筑及装潢材料类零售额同比下降6.6%,环比增长11.02%,随着政策的推出和落实,后续地产市场将回暖,旧改需求有望加速释放,带动消费建材需求恢复。
3)玻璃纤维:粗纱需求有所恢复,电子纱维稳运行。10月份粗纱需求较前期好转,风电、热塑订单稳中有增,中下游备货需求稳定,后续终端需求有望进一步释放,预计粗纱价格维稳运行;电子纱终端新增订单释放有限,以前期订单按需采购为主,后续供需变动不大,预计价格延续稳定走势。
4)浮法玻璃:库存压力有所缓解,年底赶工带动需求阶段性修复。10月份浮法玻璃市场需求增加,下游加工厂订单环比有所好转,年底赶工将继续支撑浮法玻璃11—12月需求,需求存阶段性好转预期。10月浮法玻璃价格止跌回涨,主要原因系市场刚需有所恢复、企业库存压力缓和、企业推涨意愿较强所致。