在今天上午的券商晨会上，中信证券指出，供需明显改善有望驱动卡牌市场规模高增；中信建投认为，快速进入agent阶段，ai应用落地可期；中金公司认为，新能源重卡迎来放量拐点，关注新势力、新生态和新增量。
中信证券：供需明显改善有望驱动ip卡牌市场规模高增
中信证券认为，当前国内ip行业景气度高，卡牌作为ip衍生的重要品类，市场规模快速增长。需求端，卡牌兼具ip 收藏 社交 娱乐属性，需求高增，2027年我国卡牌市场规模有望达351亿元，2022-2027年cagr为25%。供给端，ip运营和持续创新为核心要素。当前行业处在快速发展期，具备强ip能力，且有设计工艺、渠道赋能的玩家有望成为破局者。
中信建投：快速进入agent阶段 ai应用落地可期
中信建投认为，当下ai快速进入agent阶段，企业端渗透率快速提升。b端在广告/电商/企业crm/数据处理/金融/医疗等各行业，美股applovin、palantir、mongodb等软件公司业绩端率先表现。c端看好ai视频、ai虚拟陪伴赛道以及国内ai应用出海。ai硬件方面，预估25年是ai ar眼镜的大年，国内的rokid和字节跳动，海外的meta新品将引领市场发展。
中金公司：新能源重卡迎来放量拐点，关注新势力、新生态和新增量
中金公司指出，在经济性优势及支持政策的驱动下，2024年国内新能源重卡渗透率料将突破10%的临界点，有望进入s型增长曲线的陡峭阶段实现加速成长。向前看，结合细分车型、典型城市，测算得到新能源重卡中期渗透率天花板有望达到26.5%。预计新能源重卡将率先在中短途运输、短倒运输及港口、矿区等封闭园区场景应用，率先在产业需求旺盛、政策支持较强的地区渗透，跑通商业模式、实现用户教育，而后全面推广。