1、“万物电驱”时代需求强劲，该战略资源价值边界不断延伸
中国稀土集团有限公司党委书记、董事长刘雷云在2024（第七届）中国稀土论坛上表示，集团将进一步加强关键核心技术攻关，不断延伸稀土的价值边界，拓展稀土应用场景。
天风证券表示，节能电机、人形机器人等领域为永磁材料提供了广阔发展空间，需求结构已转变为由新能源以及节能领域主导。更重要的是，设备更新和消费品以旧换新政策将进一步带动电机、空调、电梯等领域新增需求。基于此，稀土行业具备高成长性，这种成长动力在“万物电驱”时代有望更加强劲。
利好板块：稀土永磁
相关概念股：广晟有色、盛和资源、中国稀土等
2、大语言模型迎来“收获期”，ai应用有望进入拐点
伽马数据发布的《2024年10月ai产业报告》显示，10月全球ai应用流量环比增长13.64%，总访问量超60亿；10月15个细分品类中14个流量上涨，仅图像设计类下跌；10月头部ai应用广告投放金额超4亿元，近半年翻了5倍。
时隔1-2年，此前发布的各类大语言模型迎来初步“收获期”，网站访问量持续增加，用户数提升，chatgpt、微软copilot、字节豆包、百度文心一言等均增长显著。国盛证券认为，截至目前ai各方面技术已经沉淀了1-2年时间，伴随硬件产品的成熟、算力算法的提高、数据集的丰富等，大模型幻觉现象正在逐步被消除，越多ai应用正在加速进入落地期，为生活、工作模式提供真正实用的优化功能。民生证券指出，2024年10月起，海外ai应用公司陆续发布24q3财报，ai应用成为一些代表性公司业绩超预期的核心驱动力，ai应用有望进入拐点。
利好板块：ai应用
相关概念股：万兴科技、中文在线、彩讯股份等
3、“星算计划”将打造全球首个太空智算中心
媒体报道，11月21日，成都国星宇航科技股份有限公司与和记娱乐怡情搏娱的合作伙伴共同发布了“星算计划”。“星算计划”将由2800颗算力卫星组网，同时将与地面超过100个算力中心互联互通，从而构建未来天地一体化算力网络。目前“星算计划”已进入实质性建设阶段。未来“星算计划”将服务具身智能、ai智能体等即时算力场景，覆盖千亿级太空边缘计算市场需求和万亿级地面人工智能市场需求。
随着人工智能技术的飞速发展，全球对算力的需求日益增长。需求端，媒体报道称elonmusk旗下ai公司xai计划以500亿美金估值筹集新一轮最高60亿美金。xai此次融资主要为购买10万张英伟达芯片，从而搭建memphis数据中心，用于支撑特斯拉的完全自动驾驶（fsd）业务。供给端，在ai算力供给端方面blackwellgpu大幅提升训练负载成绩，推动算力效率的进一步提升。华安证券认为，随着新模型的推出，ai领域对计算的需求正在以指数级增长，大幅提升训练和推理ai的负载需求。此外，中信建投表示，ai应用数量的增加、应用活跃度的提升将会产生极大的推理算力需求，将持续推高算力基础设施需求。
利好板块：算力租赁
相关概念股：铜牛信息、美利云等
4、人民银行科技司：正在加紧出台金融业数据跨境流动合规指南
在11月21日2024年世界互联网大会乌镇峰会“数据治理论坛”上，中国人民银行科技司司长李伟介绍，年初，在国家网信部门统筹指导下，人民银行会同其他金融管理部门开展研究，编制了《促进和规范金融业数据跨境流动合规指南》。目前，《指南》正在加紧出台中。《指南》明确，不含金融重要数据或个人信息的数据，在履行法律规定等一般性合规义务，以及满足国家网信部门、金融管理部门有关规定的前提下，可以自由跨境流动，自主向境外提供。
11月20日，网信办已经发布了《全球数据跨境流动合作倡议》，旨在积极开展数据跨境流动领域的国际合作。东吴证券计算机团队认为，目前数据跨境的制度保障已经逐步建立，伴随公共数据顶层设计出台，后续关于数据产权、数据流通等一系列政策都在路上，产业实践有望持续涌现。
利好板块：数据要素
相关概念股：宏景科技、海天瑞声等
5、商务部：促进跨境电商发展持续推进海外智慧物流平台建设
近日，商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施的通知。通知指出，促进跨境电商发展。持续推进海外智慧物流平台建设。支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。
作为数字贸易的重要表现形式，跨境电商已成为全球经济发展的新亮点。申万宏源证券王立平分析指出，欧美电商市场相对成熟，是跨境电商平台及卖家的必争之地，东南亚等新兴市场人口多、经济增长快、基础设施改善带来较大的增长潜力。供给也在近几年发生了较大的变迁。中国优质的制造、品牌、电商平台、物流企业纷纷入局，行业呈现出生态性的特点。在供应链相互赋能的过程中，也创造出了新模式，如temu推出的全托管模式，降低了跨境电商出海的参与门槛，提升了平台、物流的规模效应，快速进入多个市场，引领了跨境电商出海热潮。
利好板块：跨境电商
相关概念股：小商品城、星徽股份等
6、百度文心大模型的日均调用量达15亿次
据媒体报道，百度发布2024年第三季度财报，显示季度总营收336亿元，百度核心营收265亿元，归属百度核心的净利润75.4亿元，同比增长17%，超出市场预期。财报显示，11月，文心大模型的日均调用量达15亿次。相比去年q4公布的5000万次，一年内增长30倍。
2023年底至今，大模型发展迈入爆发期，各行各业开源闭源大模型层出不穷，形成百模大战的竞争态势。国金证券认为，展望未来，随着大模型使用成本持续下降、中文语言模型能力继续提升背景下，落地应用有望加速，中国企业有文化基础、数据积累、场景理解、客情关系等优势，有机会形成自己的产业龙头。
利好板块：多模态ai
相关概念股：捷成股份、江南化工等
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